פעולות שגרתיות מבוצעות על ידי מערכת ה-CRM
יצירת משימות, תזכורות, שינוי שלבים, חלוקת בקשות ופעולות צפויות אחרות מתבצעות על פי כללים שנקבעו מראש.
אוטומציה של CRM
אוטומציה של CRM בהתבסס על תהליכי המכירה בפועל של העסק שלכם
אנו מבצעים אוטומציה של המכירות ושל הטיפול בלקוחות במערכות ה-CRM הקיימות, משפרים את המערכות ומחברים אותן לכלים עסקיים אחרים. אם עדיין אין לכם מערכת CRM — נוכל ליצור אותה בהתאם לתהליכים שלכם.
משפך מבוקר
אוטומציה במקומות שבהם היא באמת נחוצה
אנחנו לא מנסים להפוך את כל פעילות מחלקת המכירות לאוטומטית. הפעולות החוזרות על עצמן מבוצעות על ידי המערכת; הבינה המלאכותית נכנסת לתמונה כאשר יש צורך להבין את ההקשר, לנתח תמונות או לקבל החלטות על סמך נתונים, ואילו ההחלטות החשובות נותרות בידי העובד.
ה-AI פועל בגבולות שנקבעו
ה-AI מקבל רק את הנתונים והפעולות הדרושים למשימה הספציפית: למשל, לנתח פנייה, לזהות את משמעותה, להכין תשובה או לנתח עסקה.
האדם מתחבר לפי הצורך
תהליכים סטנדרטיים מתבצעים באופן אוטומטי. מקרים שבהם אין מספיק נתונים, נדרש אישור או שההחלטה חורגת מהכללים שנקבעו, מועברים לעובד.
הפעולות הקריטיות נותרות צפויות
מחירים, הנחות, תנאי חוזה, סטטוסים ופעולות חשובות אחרות מתבצעות על פי לוגיקה מוגדרת או מצריכות אישור במקרים שבהם הדבר נדרש.
אוטומציה של CRM בפעולה
כיצד האוטומציה פותרת אתגרי מכירות
באמצעות דוגמאות קונקרטיות, אנו מראים כיצד אוטומציית ה-CRM מצמצמת את העבודה הידנית ומסדירה את תהליך המכירות — החל מטיפול בפניות חדשות ועד לליווי עסקאות מורכבות, מכירות חוזרות ופיקוח על פעילות המחלקה.
שירותי B2B
לכל בקשה חדשה מוקצה אחראי, והשלב הבא
פניות מהאתר, שיחות טלפון והודעות במסנג'רים נכנסות לתור אחד, וה-CRM מנהל את התגובה הראשונית ואת התקשורת הבאה.
לכל בקשה חדשה מוקצה אחראי, והשלב הבא
פניות מהאתר, שיחות טלפון והודעות במסנג'רים נכנסות לתור אחד, וה-CRM מנהל את התגובה הראשונית ואת התקשורת הבאה.
משימת הלקוח
הבקשות חולקו באופן ידני בין המנהלים, ההסכמות נרשמו בצ'אטים ובפתקאות, והצוות נודע על העסקאות שתקועות רק בישיבות.
מה יישמנו
- חיברנו את הטפסים באתר, את שירותי הטלפוניה, את הדואר האלקטרוני ואת תוכנות המסרים המיידיים המשמשות לעבודה לזרם נכנס מאוחד.
- הגדרנו הקצאה אוטומטית של אחראי לפי סוג הפנייה והעמסת הצוות.
- תיארנו את שלבי המשפך, את השדות החובה ואת הצעד הבא בכל עסקה פעילה.
- הוספנו מעקב אחר SLA, תזכורות ודוח יומי למנהל ב-Telegram.
מכירות סיטונאיות
ההצעה המסחרית מורכבת מהמחירים והתנאים העדכניים
המנהל מרכיב הצעה על סמך נתוני העסקה, וההנחה החריגה עוברת אישור בהתאם לתהליך שנקבע.
ההצעה המסחרית מורכבת מהמחירים והתנאים העדכניים
המנהל מרכיב הצעה על סמך נתוני העסקה, וההנחה החריגה עוברת אישור בהתאם לתהליך שנקבע.
משימת הלקוח
ההצעות נערך ידנית ב-Word וב-Excel, המחירים הועתקו מקבצים שונים, וההיסטוריה של הסכמת ההנחות אבדה בתכתובות.
מה יישמנו
- חיברנו את מערכת ה-CRM לקטלוג המוצרים, למחירים וליתרות ב-1C.
- הכנו תבנית להצעת מחיר מסחרית הכוללת מילוי אוטומטי של פרטי החברה ופרטי ההזמנה.
- הגדרנו את תהליך אישור ההנחות והתנאים המיוחדים.
- תיעדנו את שליחת המסמך ויצרנו משימה לקראת הפגישה הבאה.
ניהול מכירות AI
המנהל שואל שאלה בנוגע למשפך ומקבל דוח בדואר
בקשה הנוגעת להמרות, למנהל, לאזור, למקור, לתקופה או לעסקאות בפיגור הופכת לדוח CRM מאומת הכולל מסקנות תמציתיות.
המנהל שואל שאלה בנוגע למשפך ומקבל דוח בדואר
בקשה הנוגעת להמרות, למנהל, לאזור, למקור, לתקופה או לעסקאות בפיגור הופכת לדוח CRM מאומת הכולל מסקנות תמציתיות.
משימת הלקוח
במקרה של שאלה ניהולית חדשה, המנהל היה ממתין לקבלת הדו"ח מהאנליסט או מבקש מהמנהלים לאסוף את הנתונים באופן ידני. מסננים וגרסאות שונות של הטבלאות הניבו תוצאות סותרות.
מה יישמנו
- נקבעו המדדים המותרים, החתכים, תצוגות הדוחות והנתונים הזמינים לכל תפקיד.
- ה-AI מבין את השאלה וממיר אותה לפרמטרים מובנים: משפך, מנהל, אזור, מקור, תקופה ומצב העסקה.
- מערכת ה-CRM בודקת את ההרשאות ומחשבת את המדדים אך ורק באמצעות שכבת הדיווח המאושרת.
- ה-AI מכין מכתב הכולל טבלה, מסקנות תמציתיות וקישור לדוח המקורי; הבקשה ומערך המסננים נשמרים ביומן.
PROM.UA וחנויות מקוונות
הזמנה מהמרקטפלייס הופכת מיד לעסקה במערכת ה-CRM
הזמנות והודעות חדשות מ-Prom.ua נכנסות לתור הכללי, כולל המקור, אנשי הקשר ותוכן הרכישה — ללא צורך בהעברה ידנית.
הזמנה מהמרקטפלייס הופכת מיד לעסקה במערכת ה-CRM
הזמנות והודעות חדשות מ-Prom.ua נכנסות לתור הכללי, כולל המקור, אנשי הקשר ותוכן הרכישה — ללא צורך בהעברה ידנית.
משימת הלקוח
המנהלים היו בודקים את לוח הבקרה של הפלטפורמה בנפרד, מעבירים את ההזמנה ל-CRM באופן ידני, ולעתים היו מבחינים באיחור בהודעה של הקונה או משנים את סטטוס הטיפול בהזמנה.
מה יישמנו
- חיברנו את ה-API הציבורי של Prom.ua אך ורק להזמנות ולהודעות של חנות אחת.
- השווינו את הלקוח, המוצרים, מקור התשלום ואופן התשלום לשדות ב-CRM והוספנו חיפוש כפילויות.
- הגדרנו את האחראי, את המשימה לאישור ואת הסנכרון ההפוך של סטטוס העבודה של ההזמנה.
מחלקת מכירות AI
שיחה עם לקוח הופכת לכרטיס שמולא ולמשימות
ה-AI מנתח את השיחה או הפגישה, מזהה את הצרכים, ההתנגדויות וההסכמות, והמנהל מאשר את עדכון העסקה בפעולה אחת.
שיחה עם לקוח הופכת לכרטיס שמולא ולמשימות
ה-AI מנתח את השיחה או הפגישה, מזהה את הצרכים, ההתנגדויות וההסכמות, והמנהל מאשר את עדכון העסקה בפעולה אחת.
משימת הלקוח
לאחר השיחה, המנהל היה דוחה את מילוי ה-CRM, רושם את הפרטים בהערות או משאיר רק הערה קצרה. העובד הבא לא היה רואה את ההקשר, והמשימות וההבטחות ללקוח עלולות היו ללכת לאיבוד.
מה יישמנו
- הוספנו את הרישומים המאושרים של שיחות טלפון ופגישות מקוונות לעסקה הרלוונטית.
- ה-AI מייצר תמלול ומזהה את הצורך, המוצר, לוחות הזמנים, המשתתפים, ההתנגדויות וההסכמות.
- המערכת מציגה סיכום, שינויים בשדות והשלב הבא, והמנהל מאשר או מתקן אותם במסך אחד.
- מערכת ה-CRM שומרת קישור לשיחה המקורית, מעדכנת את הכרטיס ומגדירה משימות מאושרות עם תאריכים.
ציוד ומכירות בתחום התכנון
בעסקה ארוכה, דרישות הלקוח נשמרות בין השלבים
הבחירה הטכנית, ההדגמות, המפרטים ופרטי הקשר של הצדדים לעסקה נשמרים במסגרת עבודה אחת.
בעסקה ארוכה, דרישות הלקוח נשמרות בין השלבים
הבחירה הטכנית, ההדגמות, המפרטים ופרטי הקשר של הצדדים לעסקה נשמרים במסגרת עבודה אחת.
משימת הלקוח
בתהליך המכירה הארוך השתתפו מנהלים, מהנדסים ומנהלי צוותים. דרישות הלקוח הועברו בהודעות, המסמכים היו מפוזרים בתיקיות שונות, ולאחר חילופי תפקידים היה צורך לאסוף מחדש את כל המידע הרלוונטי.
מה יישמנו
- נוספו סיווג מובנה של הבקשה ופרמטרים טכניים חובה.
- המשימות של המהנדסים, גרסאות המפרטים ותוצאות ההדגמות נקשרו לעסקה.
- תיעדנו את תפקידי המשתתפים מצד הלקוח ואת היסטוריית הקשר.
- הגדרנו את תנאי הבקרה למעבר בין השלבים.
תהליך ההטמעה
כיצד מתבצע תהליך הטמעת ה-CRM
אנו מתחילים במסלול האמיתי של הלקוח ומפעילים את המערכת על פי תרחישים שנבדקו. בכל שלב ברור מה כבר אושר, מה מוכן ומה נבדוק בהמשך.
-
מנתחים את המכירות
אנו מזהים את מקורות הפניות, את קריטריוני ההערכה, את שלבי העסקה, את תפקידי העובדים ואת הנקודות שבהן הלידים נתקעים או שהנתונים מועברים באופן ידני.
תוצאת השלבמפת תהליך המכירה הנוכחי -
תכנון תהליך CRM
אנו מגדירים את שלבי המשפך, את הנתונים הנדרשים, את זכויות הגישה, את הפעולות האוטומטיות, את הדוחות ואת האינטגרציות. לפני ההגדרה, אנו מתייעצים עם הצוות לגבי התוכנית.
תוצאת השלבתוכנית CRM מוסכמת -
מגדירים ומחברים בין המערכות
אנו מגדירים את מערכת ה-CRM ומחברים אותה לאתר, למערכת הטלפוניה, לאפליקציות המסרים, למערכת ה-ERP, למסמכים ולכלים עסקיים נוספים.
תוצאת השלבמעגל עבודה ואינטגרציות -
בודקים ומפעילים
יחד נסקור עסקאות טיפוסיות, חריגים ומצבים שנויים במחלוקת, נתקן את הממצאים ונעביר את התהליך לסביבת העבודה.
תוצאת השלבמערכת שנבדקה והפעלה
בכל שלב אנו מציגים תוצאה ביניים וממשיכים לשלב הבא לאחר תיאום עם הצוות שלכם.
נתחיל עם המשפך שלכם
נבנה את מערכת ה-CRM סביב תהליך המכירה בפועל
נבחן את מקורות הפניות, שלבי העסקה, תפקידי הצוות והאינטגרציות. נציע גרסה ראשונה ברורה, ללא מודולים מיותרים.