דוחות ותשובות להנהלה
אוסף את הנתונים הדרושים ממערכות מורשות, מכין דוח ומספק תשובות לשאלות בנוגע למכירות, הזמנות, משימות או חריגות. ניתן לאמת את מקורות המידע.
סוכני בינה מלאכותית לתהליכים עסקיים
סוכני בינה מלאכותית לעסקים
אנו מפתחים סוכני בינה מלאכותית הפועלים על בסיס הנתונים המאושרים של החברה: הם מאתרים מידע, מכינים דוחות ותוכניות פעולה, מפעילים תהליכים מוסכמים ומעבירים החלטות חשובות לעובד. הסוכן אינו מחליף את מערכות ה-ERP או ה-CRM — הוא מסייע בניהול משימות בנוסף למערכות הקיימות.
מה יכול סוכן ה-AI לעשות
מסייע לעובדים לעבוד עם נתונים ותהליכים
תפקידי הסוכן נקבעים על פי המשימה, ההרשאות וכללי החברה. הוא רואה רק את המקורות המורשים ואינו מקבל הרשאות "לכל דבר".
עבודה עם מסמכים וידע
מאתר תקנות והוראות, מנתח מכתבים ומסמכים, מזהה נתונים חשובים ומסמן את הדברים שהעובד צריך לבדוק.
טיוטות של פעולות ותהליכים
מכינה טיוטה של הזמנה, משימה, מכתב או שינוי במערכת; מבצעת רק פעולות שסוכמו מראש ומודיעה על כך לאחראים.
זכויות, אישור ויומן
פועל במסגרת תפקיד המשתמש. פעולות פיננסיות, פרסום, פעולות מסוכנות ופעולות קריטיות מחייבות אישור אנושי, והצעדים שבוצעו נשמרים ביומן.
תרחישים מעשיים
כיצד סוכן בינה מלאכותית יכול לעבוד בחברה
להלן דוגמאות לתהליכים הכוללים ERP, CRM, מסמכים, דוחות ומאגר ידע. הרכב הפעולות הספציפי תלוי בהרשאות הגישה, באיכות הנתונים ובכללי החברה; ההחלטות החשובות נותרות בידי העובד.
ניהול האתר AI
המנהל מנהל את האתר באמצעות טלגרם באמצעות הודעות רגילות
ה-AI מבין את הבקשה, מכין את השינוי בהתאם לסגנון האתר ומציג את התוצאה לפני הפרסום.
המנהל מנהל את האתר באמצעות טלגרם באמצעות הודעות רגילות
ה-AI מבין את הבקשה, מכין את השינוי בהתאם לסגנון האתר ומציג את התוצאה לפני הפרסום.
משימת הלקוח
כדי להחליף באנר, להשיק מבצע, לשנות מחיר או ליצור דף, המנהל נאלץ להיכנס לממשק הניהול או להטיל משימה על המפתח ולהסביר לו בנפרד את ההקשר.
מה יישמנו
- הבוט ב-Telegram מקבל הודעה, תמונה או קובץ ומזהה את סוג הפעולה המותרת.
- ה-AI לוקח בחשבון את המבנה ואת הכללים הוויזואליים של האתר, ולאחר מכן מרכיב טיוטה וקישור לתצוגה מקדימה.
- מחירים, שינויים נרחבים ופרסום דפים חדשים מחייבים אישור מפורש של העובד האחראי.
- לאחר האישור, הפעולה מתבצעת באמצעות ה-API, נרשמת ביומן וניתן לבטלה.
ניהול מכירות AI
המנהל שואל שאלה בנוגע למשפך ומקבל דוח בדואר
בקשה הנוגעת להמרות, למנהל, לאזור, למקור, לתקופה או לעסקאות בפיגור הופכת לדוח CRM מאומת הכולל מסקנות תמציתיות.
המנהל שואל שאלה בנוגע למשפך ומקבל דוח בדואר
בקשה הנוגעת להמרות, למנהל, לאזור, למקור, לתקופה או לעסקאות בפיגור הופכת לדוח CRM מאומת הכולל מסקנות תמציתיות.
משימת הלקוח
במקרה של שאלה ניהולית חדשה, המנהל היה ממתין לקבלת הדו"ח מהאנליסט או מבקש מהמנהלים לאסוף את הנתונים באופן ידני. מסננים וגרסאות שונות של הטבלאות הניבו תוצאות סותרות.
מה יישמנו
- נקבעו המדדים המותרים, החתכים, תצוגות הדוחות והנתונים הזמינים לכל תפקיד.
- ה-AI מבין את השאלה וממיר אותה לפרמטרים מובנים: משפך, מנהל, אזור, מקור, תקופה ומצב העסקה.
- מערכת ה-CRM בודקת את ההרשאות ומחשבת את המדדים אך ורק באמצעות שכבת הדיווח המאושרת.
- ה-AI מכין מכתב הכולל טבלה, מסקנות תמציתיות וקישור לדוח המקורי; הבקשה ומערך המסננים נשמרים ביומן.
ניתוח ניהולי AI
המנהל שואל שאלה בשפה רגילה ומקבל דוח מוכן
בקשה הנוגעת למכירות, למנהל, לאזור, לתקופה או לחוב של צד נגדי הופכת לדוח מאומת ממערכות ה-ERP וה-CRM, הכולל מכתב סיכום למנהל.
המנהל שואל שאלה בשפה רגילה ומקבל דוח מוכן
בקשה הנוגעת למכירות, למנהל, לאזור, לתקופה או לחוב של צד נגדי הופכת לדוח מאומת ממערכות ה-ERP וה-CRM, הכולל מכתב סיכום למנהל.
משימת הלקוח
כדי לענות על שאלה ניהולית חדשה, העובדים נאלצו להוריד מספר דוחות, לאחד אותם בטבלה ולהסביר את הסטיות באופן ידני. התשובה הייתה תלויה בזמינותו של האנליסט, ולעתים הייתה מתקבלת מאוחר מדי.
מה יישמנו
- נקבעו המדדים המותרים, תצוגות הדוחות וזכויות הגישה עבור כל תפקיד.
- ה-AI מזהה את משמעות הבקשה וממיר אותה לפרמטרים מובנים: מדד, מנהל, אזור, תקופה וצד נגדי.
- המערכת בודקת את הפרמטרים ומבצעת את הבקשה אך ורק באמצעות שכבת הדיווח המאושרת של מערכות ה-ERP וה-CRM.
- ה-AI מרכיב מכתב הכולל טבלה, מסקנות תמציתיות וקישור לדוח המקורי; הבקשה וחתך הנתונים שהתקבל נשמרים ביומן.
יתרות ומסמכים AI
תמונת תעודת המשלוח משמשת כאישור על תנועת הסחורה וכיתרה חדש באתר
ה-AI מזהה את המסמך, מערכת ה-CRM או ה-ERP מבצעת את השינוי שאושר, והאתר מקבל את נתוני הזמינות המעודכנים.
תמונת תעודת המשלוח משמשת כאישור על תנועת הסחורה וכיתרה חדש באתר
ה-AI מזהה את המסמך, מערכת ה-CRM או ה-ERP מבצעת את השינוי שאושר, והאתר מקבל את נתוני הזמינות המעודכנים.
משימת הלקוח
תעודות המשלוח נשלחו בכתב או בצ'אטים, והיתרות תוקנו בנפרד במערכת הנהלת החשבונות ובאתר. היה אפשר לבלבל בין הכנסות להוצאות, וזיהוי לא מדויק היה משפיע על המכירות.
מה יישמנו
- המנהל שולח תמונה לבוט ומציין או מאשר את סוג הפעולה: קבלה מהספק או הוצאה בגין משלוח.
- ה-AI מזהה את הצד הנגדי, את הפוזיציות ואת הכמות, ולאחר מכן משווה אותם לקטלוג המוצרים ב-CRM או ב-ERP.
- התאמות לא ודאיות מסומנות, והמסמך ותיעוד תנועת הסחורה נוצרים רק לאחר בדיקה על ידי העובד.
- מערכת ה-CRM או ה-ERP משמשת כמקור לנתוני המלאי ומעבירה את נתוני הזמינות המאושרים לחנות המקוונת.
מחלקת מכירות AI
שיחה עם לקוח הופכת לכרטיס שמולא ולמשימות
ה-AI מנתח את השיחה או הפגישה, מזהה את הצרכים, ההתנגדויות וההסכמות, והמנהל מאשר את עדכון העסקה בפעולה אחת.
שיחה עם לקוח הופכת לכרטיס שמולא ולמשימות
ה-AI מנתח את השיחה או הפגישה, מזהה את הצרכים, ההתנגדויות וההסכמות, והמנהל מאשר את עדכון העסקה בפעולה אחת.
משימת הלקוח
לאחר השיחה, המנהל היה דוחה את מילוי ה-CRM, רושם את הפרטים בהערות או משאיר רק הערה קצרה. העובד הבא לא היה רואה את ההקשר, והמשימות וההבטחות ללקוח עלולות היו ללכת לאיבוד.
מה יישמנו
- הוספנו את הרישומים המאושרים של שיחות טלפון ופגישות מקוונות לעסקה הרלוונטית.
- ה-AI מייצר תמלול ומזהה את הצורך, המוצר, לוחות הזמנים, המשתתפים, ההתנגדויות וההסכמות.
- המערכת מציגה סיכום, שינויים בשדות והשלב הבא, והמנהל מאשר או מתקן אותם במסך אחד.
- מערכת ה-CRM שומרת קישור לשיחה המקורית, מעדכנת את הכרטיס ומגדירה משימות מאושרות עם תאריכים.
חשבונאות ומסמכים מקוריים AI
תמונת המסמך הופכת לטיוטה ממולאת במערכת ה-ERP
ה-AI סורק את פרטי התשלום, התאריך, הסכומים והשורות מחשבון או משטר משלוח, וה-ERP יוצר טיוטת מסמך ומסמן את השדות שיש לבדוק.
תמונת המסמך הופכת לטיוטה ממולאת במערכת ה-ERP
ה-AI סורק את פרטי התשלום, התאריך, הסכומים והשורות מחשבון או משטר משלוח, וה-ERP יוצר טיוטת מסמך ומסמן את השדות שיש לבדוק.
משימת הלקוח
המסמכים המקוריים נשלחו כתמונות וסריקות באמצעות הדואר האלקטרוני ואפליקציות מסרים מיידיים. רואה החשבון העתיק את פרטי התשלום והסכומים באופן ידני, והטעויות התגלו רק בשלב ההתאמה או בעת רישום המסמך.
מה יישמנו
- אפשרו העלאת תמונות וסריקות של סוג מסמך אחד מוסכם מהדוא"ל, מ-Telegram או מטופס.
- ה-AI מזהה טקסט, פרטי זיהוי, מספרים, תאריכים, סכומים ושורות בטבלה, יחד עם רמת הביטחון.
- מערכת ה-ERP מאמתת את הצד הנגדי, את החוזה, את רשימת המוצרים ואת המסים בהתאם למדריכים ולכללים שנקבעו.
- המערכת יוצרת טיוטה שלא אושרה, מסמנת את השדות השנויים במחלוקת ומעבירה את המסמך לרואה החשבון לאישור.
כיצד מתבצע תהליך ההטמעה
נתחיל בתהליך אחד פשוט וברור
ראשית, אנו בוחרים משימה עם נתונים ברורים ואחראים. לאחר מכן, אנו בודקים את התועלת בתרחיש מוגבל ורק לאחר מכן מרחיבים את תפקידו של הסוכן.
-
מנתחים את תהליך העבודה
אנו מזהים מי מבצע את המשימה כרגע, אילו נתונים הוא משתמש בהם, היכן מתעוררים עיכובים ומהי התוצאה הנדרשת לעסק.
תוצאת השלבהתסריט הראשון המוסכם, ללא כיסוי מיותר. -
הגדרת נתונים ובקרה
אנו בוחרים את המערכות והמסמכים המורשים, ומגדירים תפקידים, הרשאות ורשימת הפעולות הדורשות אישור מצד העובד.
תוצאת השלבטבלת הרשאות, הגבלות ואחראים. -
אנו יוצרים ובודקים
מחברים את המקורות הרלוונטיים, מגדירים תגובות ופעולות, ובודקים מצבים שגרתיים ושנויים במחלוקת באמצעות הדוגמאות שהוכנו מראש.
תוצאת השלבטייס ניסיוני עם יומן פעולות והעברת השליטה לאדם. -
מפעילים בהדרגה
אנו מעניקים גישה לקבוצה שנבחרה, עוקבים אחר העבודה, מבהירים את ההוראות ומוסיפים תהליכים חדשים רק לאחר בדיקה.
תוצאת השלבהשקה מבוקרת ותוכנית פיתוח ברורה.
זכויות הגישה, האישורים והרישום נקבעים לפני ההפעלה, ולא מתווספים לאחר מכן.
בואו נדון בתהליך שלכם
נבחר משימה מעשית עבור הסוכן המלאכותי הראשון
ספרו לנו עם אילו נתונים הצוות עובד, ואיזו פעולה גוזלת את מירב הזמן. נציע את גבולות השלב הראשון, נקודות הבקרה שעל העובד לבצע, וסדר יישום ברור.