מקרים ותרחישים
אנו הופכים תהליכים עסקיים למערכות אוטומטיות
תרחישים מעשיים לאוטומציה של מכירות, הנהלת חשבונות, תפעול ותקשורת — עם שילוב של CRM, ERP, אתרי אינטרנט, בינה מלאכותית וערוצים ארגוניים.
פרקטיקה
אתגרים עסקיים אמיתיים
כיצד פועלת האוטומציה בפועל: מה קורה לפני ההטמעה, אילו מערכות אנו מחברים ואילו פעולות מתבצעות לאחר מכן באופן אוטומטי.
האחרונים · 6
מקרי הבוחן האחרונים
כספים וחובות לקוחות AI
המנהל רואה את התשלומים בפיגור לפי אזור ותחום פעילות
השאילתה מציגה את החוב, את משך הפיגור, את המנהל האחראי ואת המסמכים הקשורים, ללא צורך בביצוע התאמה ידנית נפרדת.
המנהל רואה את התשלומים בפיגור לפי אזור ותחום פעילות
השאילתה מציגה את החוב, את משך הפיגור, את המנהל האחראי ואת המסמכים הקשורים, ללא צורך בביצוע התאמה ידנית נפרדת.
המידע על חשבונות, תשלומים, לקוחות ואחראים היה מפוזר בדוחות שונים. כדי להבין את מצב החובות לפי אזור או תחום פעילות, מחלקת הכספים הכינה דוח התאמה נפרד.
- נקבעו כללים אחידים לחישוב החוב, לתאריך התוקף ולדוחות הזמינים למנהל.
- העוזר מקבל בקשות לפי אזור, תחום, מנהל, לקוח או משך הפיגור בתשלום.
- מערכות ERP ו-CRM מחשבות ערכים על סמך נתונים מאושרים, ואילו הבינה המלאכותית (AI) מקבצת אותם ומזהה את הפריטים בעלי העדיפות הגבוהה ביותר.
- בתשובה מופיעים קישורים לחשבונית, לתשלום, ללקוח ולעובד האחראי לצורך טיפול נוסף בעניין.
SEO ופיתוח אתרים AI
Search Console מאתר דפים עם אובדן קליקים
הבוט משווה בין תקופות, מקבץ את השינויים לפי דפים ושאילתות ומכין רשימה לבדיקה על ידי מומחה.
Search Console מאתר דפים עם אובדן קליקים
הבוט משווה בין תקופות, מקבץ את השינויים לפי דפים ושאילתות ומכין רשימה לבדיקה על ידי מומחה.
השינויים בתעבורת החיפוש נבדקו באופן לא סדיר. כדי לזהות דפים ושאילתות בעייתיים, המומחה היה מגדיר מחדש את ההשוואה בכל פעם ומעביר את התוצאות לרשימת העבודה.
- הוסכם על האתרים, תקופות ההשוואה, נפח הנתונים המינימלי וספי הרלוונטיות.
- ממשק ה-API של Search Console מחזיר את מספר הקליקים, החשיפות, המיקומים והשאילתות הזמינים עבור הדפים שנבחרו.
- השרת משווה בין התקופות, וה-AI מקבץ את השינויים באופן תמציתי מבלי להמציא סיבות שאינן קיימות.
- Telegram מציג רשימת משימות בעדיפות גבוהה ויכול ליצור משימות במערכת העבודה המחוברת.
מסמכים ואישור AI
Drive ו-Docs מאפשרים להכין מסמך על פי תבנית ולנהל את הגישה אליו
הבקשה יוצרת עותק של התבנית שאושרה, ממלאת את נתוני הפרויקט ומציעה את זכויות המשתתפים לפני יישומן.
Drive ו-Docs מאפשרים להכין מסמך על פי תבנית ולנהל את הגישה אליו
הבקשה יוצרת עותק של התבנית שאושרה, ממלאת את נתוני הפרויקט ומציעה את זכויות המשתתפים לפני יישומן.
הצוות העתיק את התבנית באופן ידני, העביר את הפרטים, יצר תיקיית פרויקט והוסיף משתתפים. השגיאות התרחשו לרוב בגרסת המסמך ובהגדרות הגישה.
- בחרנו את התבניות המאושרות, את השדות החובה, את מבנה התיקיות ואת תפקידי הגישה המותרים.
- ממשק ה-API של Drive יוצר תיקייה ועותק של התבנית הרצויה, ואילו ממשק ה-API של Docs מכניס את הנתונים המאומתים.
- הבוט מציג את המסמך שנוצר, את מקור הנתונים ואת רשימת המשתתפים העתידיים.
- זכויות הצפייה או העריכה מוענקות רק לאחר אישורו של האחראי.
ניתוח שיווקי AI
GA4 ו-Google Ads מסבירים את הפער בנתוני הפרסום
הבוט משווה את התנועה, האירועים המרכזיים ומדדי הפרסום בשתי תקופות שונות ומציג היכן כדאי להתחיל בבדיקה.
GA4 ו-Google Ads מסבירים את הפער בנתוני הפרסום
הבוט משווה את התנועה, האירועים המרכזיים ומדדי הפרסום בשתי תקופות שונות ומציג היכן כדאי להתחיל בבדיקה.
הוצאות הפרסום והתנהגות המשתמשים נותחו בממשקים שונים. על השאלה לגבי הסיבות לשינוי בבקשות, הצוות השיב לאחר שהנתונים הועלו בנפרד והתקיים השוואה ידנית בין התקופות.
- נקבעו מדדי Google Ads ו-GA4, חתכי הנתונים המותרים וכללי ההשוואה בין תקופות.
- הבוט מקבל את השאלה, מבקש דוחות באמצעות ה-API ובודק אם הנתונים הזמינים שלמים.
- ה-AI בונה הסבר אך ורק על סמך המדדים שהתקבלו ומפריד בין העובדות לסיבות האפשריות.
- ב-Telegram מתקבלות התראות על חריגות, הקשר וקישורים לדוחות המקוריים לבדיקה על ידי מומחה.
דיווח ניהולי AI
Google Sheets שולח סיכום לפי אזורים ב-Telegram
המנהל מבקש את התקופה והמדדים הרלוונטיים, והבוט בודק את הטווחים המותרים ומחזיר השוואה קצרה.
Google Sheets שולח סיכום לפי אזורים ב-Telegram
המנהל מבקש את התקופה והמדדים הרלוונטיים, והבוט בודק את הטווחים המותרים ומחזיר השוואה קצרה.
גיליון האקסל הכיל נתונים עדכניים, אך עבור כל שאלה נאלץ המנהל לפתוח את הקובץ, לחפש את הגיליון, להגדיר מסננים ולהשוות בין האזורים באופן ידני.
- הוסכמו הטבלאות, הגיליונות, הטווחים המכונים והמדדים הזמינים לכל תפקיד.
- הבוט מפיק מההודעה את התקופה, האזור והמדד, תוך הבהרת הפרמטרים הבלתי חד-משמעיים.
- ממשק ה-API של Sheets קורא את הערכים המקוריים, ואילו השרת מחשב רק את ההשוואות והתוצאות שאושרו.
- התשובה כוללת סיכום קצר, תאריך התוקף וקישור לטווח המקורי.
שיווק וקמפיינים פרסומיים AI
פעולות מ-Google Calendar הופכות לטיוטות ב-Google Ads
האירועים המוסכמים בלוח השנה מהווים את הבסיס לקמפיינים הכוללים תאריכים, מיקומים ותקציב, אשר המנהל בודק לפני ההשקה.
פעולות מ-Google Calendar הופכות לטיוטות ב-Google Ads
האירועים המוסכמים בלוח השנה מהווים את הבסיס לקמפיינים הכוללים תאריכים, מיקומים ותקציב, אשר המנהל בודק לפני ההשקה.
מבצעי השיווק תוכננו בלוח השנה, אך הפרמטרים הועברו ידנית לממשק הפרסום. בשל ההזנה החוזרת, ייתכן שהיו אי-התאמות בתאריכים, בשמות, באזורים הגיאוגרפיים ובאחראים.
- עבור אירועי קמפיין נקבעת תבנית של שדות חובה: תקופה, הצעה, אזור, דף נחיתה ומגבלת תקציב.
- ממשק ה-API של לוח השנה בוחר רק אירועים שתואמו, והבוט מבקש להשלים את הפרמטרים החסרים.
- Google Ads API יוצר תקציב, קמפיין והגדרות נלוות במצב 'מושהה'.
- Telegram מציג סיכום של הפרמטרים וקישור לקמפיין; הפעלת הפרסומת נותרת פעולה נפרדת הדורשת אישור.
ERP · 14
מקרי בוחן ERP
<p>אנו מדגימים באמצעות דוגמאות קונקרטיות כיצד אוטומציה באמצעות ERP פותרת את האתגרים העסקיים — החל מפעולות פשוטות ועד לתהליכים מורכבים בתחומי הייצור, הרכש והפיננסים.</p>
ייצור לפי הזמנה
הזמנת הייצור מנהלת את החומרים ואת לוחות הזמנים
לאחר ביצוע הזמנה חדשה, הלקוח נאלץ לבדוק באופן ידני את החומרים, את עומס הייצור ואת מועד האספקה המשוער.
הזמנת הייצור מנהלת את החומרים ואת לוחות הזמנים
לאחר ביצוע הזמנה חדשה, הלקוח נאלץ לבדוק באופן ידני את החומרים, את עומס הייצור ואת מועד האספקה המשוער.
ההזמנה מחושבת בטבלה אחת, המפרט נשמר בטבלה אחרת, והמפעל מקבל את השינויים באמצעות הודעות. בשל כך, מועדי האספקה המובטחים אינם לוקחים בחשבון את החומרים ואת עומס העבודה הנוכחי.
- נוצר הזמנת ייצור אחידה הכוללת מפרט וגרסת שינויים.
- הגדרנו את חישוב הצרכים תוך התחשבות במלאי הקיים ובמלאי הרזרבי.
- קישרנו בין שלבי הייצור, האחראים ותאריך הייצור המתוכנן.
- הוצג סטטוס המוכנות למכירות, לרכש ולמנהל.
מסחר סיטונאי
המלאי, הרכש וכמה מחסנים פועלים על פי הכללים הכלליים
ללקוח יש מספר מחסנים, אך היה צורך לבדוק את יתרות המלאי והמלאי הרזרבי באופן ידני, ולקבוע את צרכי הרכש בנפרד.
המלאי, הרכש וכמה מחסנים פועלים על פי הכללים הכלליים
ללקוח יש מספר מחסנים, אך היה צורך לבדוק את יתרות המלאי והמלאי הרזרבי באופן ידני, ולקבוע את צרכי הרכש בנפרד.
המנהלים מבטיחים סחורה על סמך הכמות הכוללת שנותרה במלאי, מבלי לקחת בחשבון עתודות והעברות. רוכש הסחורה מקבל בקשות בצ'אטים ואינו רואה את סדר העדיפויות של הצרכים.
- חילקו את היתרה הפנויה, את העתודה ואת ההכנסות הצפויות לפי מחסנים.
- הגדרנו גיבוי לאחר אישור ההזמנה.
- הגדרנו את צרכי הרכש לפי סדר עדיפויות ותאריך היעד הנדרש.
- נוספה בקרה על קבלת הסחורה, העברתה ומוכנותה למשלוח.
ניתוח ניהולי AI
המנהל שואל שאלה בשפה רגילה ומקבל דוח מוכן
בקשה הנוגעת למכירות, למנהל, לאזור, לתקופה או לחוב של צד נגדי הופכת לדוח מאומת ממערכות ה-ERP וה-CRM, הכולל מכתב סיכום למנהל.
המנהל שואל שאלה בשפה רגילה ומקבל דוח מוכן
בקשה הנוגעת למכירות, למנהל, לאזור, לתקופה או לחוב של צד נגדי הופכת לדוח מאומת ממערכות ה-ERP וה-CRM, הכולל מכתב סיכום למנהל.
כדי לענות על שאלה ניהולית חדשה, העובדים נאלצו להוריד מספר דוחות, לאחד אותם בטבלה ולהסביר את הסטיות באופן ידני. התשובה הייתה תלויה בזמינותו של האנליסט, ולעתים הייתה מתקבלת מאוחר מדי.
- נקבעו המדדים המותרים, תצוגות הדוחות וזכויות הגישה עבור כל תפקיד.
- ה-AI מזהה את משמעות הבקשה וממיר אותה לפרמטרים מובנים: מדד, מנהל, אזור, תקופה וצד נגדי.
- המערכת בודקת את הפרמטרים ומבצעת את הבקשה אך ורק באמצעות שכבת הדיווח המאושרת של מערכות ה-ERP וה-CRM.
- ה-AI מרכיב מכתב הכולל טבלה, מסקנות תמציתיות וקישור לדוח המקורי; הבקשה וחתך הנתונים שהתקבל נשמרים ביומן.
מחסן קטן
היתרה המינימלית הופכת להזמנה מוגמרת לספק
המלאי נבדק באופן ידני, ולכן מוצרים מבוקשים עלולים היו להיגמר באופן בלתי צפוי, והצורך ברכישה נאסף ממקורות שונים.
היתרה המינימלית הופכת להזמנה מוגמרת לספק
המלאי נבדק באופן ידני, ולכן מוצרים מבוקשים עלולים היו להיגמר באופן בלתי צפוי, והצורך ברכישה נאסף ממקורות שונים.
לזהות מראש את הפריטים שיש לרכוש, לקחת בחשבון את המלאי המינימלי ואת אריזת הספק, ולהעביר לקונה את הכמות שחושבה מראש.
- נקבעו כמות המינימום ואריזה סטנדרטית עבור המוצרים העיקריים.
- הגדרנו רשימה יומית של עמדות הנמצאות מתחת ליתרה המינימלית.
- ריכזנו את ההצעות בטיוטת הבקשה לגבי הספק הראשי.
חשבונאות ומסמכים מקוריים AI
תמונת המסמך הופכת לטיוטה ממולאת במערכת ה-ERP
ה-AI סורק את פרטי התשלום, התאריך, הסכומים והשורות מחשבון או משטר משלוח, וה-ERP יוצר טיוטת מסמך ומסמן את השדות שיש לבדוק.
תמונת המסמך הופכת לטיוטה ממולאת במערכת ה-ERP
ה-AI סורק את פרטי התשלום, התאריך, הסכומים והשורות מחשבון או משטר משלוח, וה-ERP יוצר טיוטת מסמך ומסמן את השדות שיש לבדוק.
המסמכים המקוריים נשלחו כתמונות וסריקות באמצעות הדואר האלקטרוני ואפליקציות מסרים מיידיים. רואה החשבון העתיק את פרטי התשלום והסכומים באופן ידני, והטעויות התגלו רק בשלב ההתאמה או בעת רישום המסמך.
- אפשרו העלאת תמונות וסריקות של סוג מסמך אחד מוסכם מהדוא"ל, מ-Telegram או מטופס.
- ה-AI מזהה טקסט, פרטי זיהוי, מספרים, תאריכים, סכומים ושורות בטבלה, יחד עם רמת הביטחון.
- מערכת ה-ERP מאמתת את הצד הנגדי, את החוזה, את רשימת המוצרים ואת המסים בהתאם למדריכים ולכללים שנקבעו.
- המערכת יוצרת טיוטה שלא אושרה, מסמנת את השדות השנויים במחלוקת ומעבירה את המסמך לרואה החשבון לאישור.
תעשיית המזון
ניתן לעקוב אחר המשלוחים ותוקפם, החל מחומרי הגלם ועד למשלוח
הלקוח התקשה לזהות במהירות מאיזו משלוח הגיע המוצר, היכן הוא נמצא ולמי הוא נשלח.
ניתן לעקוב אחר המשלוחים ותוקפם, החל מחומרי הגלם ועד למשלוח
הלקוח התקשה לזהות במהירות מאיזו משלוח הגיע המוצר, היכן הוא נמצא ולמי הוא נשלח.
חומרי הגלם נרשמים בסכום כולל, המשלוחים נרשמים באופן חלקי, ובמקרה של בעיה באיכות קשה לקבוע לאן נשלחה אצווה ספציפית.
- הגדרנו את המתכונים, את הכמויות המומלצות ואת התחליפים המותרים לחומרי הגלם.
- הונהג רישום מפלגתי של קבלת הסחורה, הייצור והאחסון.
- נוספה אפשרות לבקרת תוקף ומוצאות.
- קישרנו את המשלוח שיצא להזמנות ולמסמכי המשלוח.
שירותי תחזוקה
החוזה, ההובלה, חלקי החילוף והדו"ח מרוכזים בהזמנה אחת
אצל הלקוח, החוזים, יומני הנסיעות של העובדים, חלקי החילוף שהשתמשו בהם והמסמכים הנוגעים לעבודות נוהלו במקומות שונים.
החוזה, ההובלה, חלקי החילוף והדו"ח מרוכזים בהזמנה אחת
אצל הלקוח, החוזים, יומני הנסיעות של העובדים, חלקי החילוף שהשתמשו בהם והמסמכים הנוגעים לעבודות נוהלו במקומות שונים.
הנסיעות המתוכננות נרשמות בלוח השנה, חלקי החילוף נרשמים כהוצאות מאוחר יותר, ויש להשוות את הדוחות וההוצאות לחוזה באופן ידני.
- הכנו כרטיסיות של ציוד, חוזים ולוחות זמנים לתחזוקה.
- הגדרנו הזמנת שירות הכוללת עבודות, מבצעים וחלקים חילוף.
- קישרו את מסירת החומרים מהמחסן לנסיעה ספציפית.
- הוטמעה אוטומציה של הכנת הדוח ושל בקרת מסמכי הסגירה.
עסקי הפרויקטים
תקציב הפרויקט מושווה להוצאות בפועל במהלך ביצוע העבודות
הלקוח ריכז את ההוצאות בפועל של הפרויקט בנפרד, ולכן הסטיות מהתקציב התגלו בשלב מאוחר מדי.
תקציב הפרויקט מושווה להוצאות בפועל במהלך ביצוע העבודות
הלקוח ריכז את ההוצאות בפועל של הפרויקט בנפרד, ולכן הסטיות מהתקציב התגלו בשלב מאוחר מדי.
התקציב המתוכנן מאושר בנפרד, נתוני ההוצאות מגיעים ממחלקת הנהלת החשבונות באיחור, והחריגה מהתקציב מתגלה רק לאחר סגירת החודש.
- הגדרנו את מבנה הפרויקט, השלבים, סעיפי התקציב והמגבלות.
- שייכנו את בקשות הרכש, החשבוניות והתשלומים לפרויקט.
- נוספה אפשרות לרישום שעות העבודה של הצוות ושל קבלני המשנה.
- ריכזנו את הדוח בפועל ואת התחזית לסיום ההתחייבויות הנוכחיות.
הזמנות B2B AI
הזמנה ממכתב או מקובץ הופכת לטיוטת הזמנה במערכת ה-ERP
ה-AI מנתח את המכתב, קובץ ה-PDF או קובץ ה-Excel של הלקוח, משייך את הפריטים לקטלוג ומכין את ההזמנה, תוך שהוא מעביר שורות שאינן חד-משמעיות לעובד.
הזמנה ממכתב או מקובץ הופכת לטיוטת הזמנה במערכת ה-ERP
ה-AI מנתח את המכתב, קובץ ה-PDF או קובץ ה-Excel של הלקוח, משייך את הפריטים לקטלוג ומכין את ההזמנה, תוך שהוא מעביר שורות שאינן חד-משמעיות לעובד.
הלקוחות שלחו בקשות בפורמטים שונים והשתמשו בשמות מוצרים משלהם. המנהל חיפש התאמות באופן ידני, העתיק את הכמויות ואת פרטי התשלום, ולאחר מכן בדק בנפרד את היתרות ואת תנאי החוזה.
- ריכזנו את הודעות הדוא"ל הנכנסות והקבצים המצורפים בתור עיבוד אחיד, המקושר ללקוח.
- ה-AI מפיק את המיקומים, הכמויות, יחידות המידה, הכתובת ותאריך האספקה המבוקש.
- מערכת ה-ERP משווה בין מוצרים, חוזים, מחירים, יתרות ומגבלת אשראי על פי כללים קפדניים; שורות שאינן חד-משמעיות מסומנות לבדיקה.
- לאחר אישור המנהל, המערכת יוצרת הזמנה, שומרת את המוצר הזמין וממשיכה בתהליך.
יבוא והפצה
עלות הייצור בפועל כוללת את המטבע, הלוגיסטיקה והוצאות המכס
הלקוח נאלץ לחשב בנפרד את העלות האמיתית, תוך התחשבות בשער החליפין, במשלוח, במכס ובהוצאות נוספות.
עלות הייצור בפועל כוללת את המטבע, הלוגיסטיקה והוצאות המכס
הלקוח נאלץ לחשב בנפרד את העלות האמיתית, תוך התחשבות בשער החליפין, במשלוח, במכס ובהוצאות נוספות.
מחיר הרכישה משתנה בהתאם לשער החליפין, עלויות המשלוח והמכס. ההוצאות הנוספות מחושבות באופן ידני, ולכן העלות האמיתית מתבררת מאוחר מדי.
- הוקמה הזמנת רכש הכוללת מטבע, לוח תשלומים ותאריכים צפויים.
- נוספה בקרה על שלבי ההובלה ועל מערך המסמכים.
- הגדרנו את חלוקת הוצאות הלוגיסטיקה והמכס.
- חישבנו מחדש את עלות הייצור בפועל של המשלוחים לאחר קבלתם.
מכירות B2B
החשבון ומצב התשלום מתעדכנים ישירות בהזמנה
המנהלים נאלצו להפיק את החשבונית באופן ידני, לברר עם מחלקת הנהלת החשבונות אם התשלום התקבל, ורק לאחר מכן להעביר את ההזמנה למשלוח.
החשבון ומצב התשלום מתעדכנים ישירות בהזמנה
המנהלים נאלצו להפיק את החשבונית באופן ידני, לברר עם מחלקת הנהלת החשבונות אם התשלום התקבל, ורק לאחר מכן להעביר את ההזמנה למשלוח.
המנהלים מעבירים את פרטי התשלום לחשבונית באופן ידני ומאשרים את התשלום מול רואה החשבון. בשל כך, המשלוח מתעכב, והסטטוס של ההזמנה נשאר מיושן.
- קישור בין הזמנה מאושרת לתבנית חשבונית ולפרטי הלקוח.
- הגדרנו עדכון של סטטוס התשלום מתוך תדפיס בנקאי שהועלה.
- נשלחה הודעה למנהל ולמחסן לאחר השלמת התשלום.
מסחר סיטונאי
הזמנה שנשלחה דרך אפליקציית המסרים עוברת עד לשלב המשלוח ללא צורך בהעברה ידנית
הבקשות מגיעות דרך האתר, הדוא"ל ו-Telegram. המנהל מעביר את הפריטים באופן ידני למערכת הנהלת החשבונות, בודק את היתרות ומסתכן באובדן השינויים בהזמנה.
הזמנה שנשלחה דרך אפליקציית המסרים עוברת עד לשלב המשלוח ללא צורך בהעברה ידנית
הבקשות מגיעות דרך האתר, הדוא"ל ו-Telegram. המנהל מעביר את הפריטים באופן ידני למערכת הנהלת החשבונות, בודק את היתרות ומסתכן באובדן השינויים בהזמנה.
הבקשות מגיעות דרך האתר, הדוא"ל ו-Telegram. המנהל מעביר את הפריטים באופן ידני למערכת הנהלת החשבונות, בודק את היתרות ומסתכן באובדן השינויים בהזמנה.
- ריכזנו את הבקשות הנכנסות במערכת CRM אחת.
- הגדרנו את כרטיס ההזמנה ואת הפרטים הנדרשים לחישוב.
- קישרנו את ההזמנה המאושרת להזמנה המוקדמת ולמסמכים ב-1C.
- נוספו התראות למנהל וללקוח בעת שינוי הסטטוס.
ייצור
ניתן לעקוב אחר ההזמנה משלב חישוב העלות ועד לשלב הייצור
החישובים, המפרטים ותוכנית הייצור מנוהלים בטבלאות נפרדות. מחלקת המכירות אינה רואה את לוח הזמנים האמיתי של הייצור, ומחלקת הרכש מגלה באיחור על המחסור בחומרים.
ניתן לעקוב אחר ההזמנה משלב חישוב העלות ועד לשלב הייצור
החישובים, המפרטים ותוכנית הייצור מנוהלים בטבלאות נפרדות. מחלקת המכירות אינה רואה את לוח הזמנים האמיתי של הייצור, ומחלקת הרכש מגלה באיחור על המחסור בחומרים.
החישובים, המפרטים ותוכנית הייצור מנוהלים בטבלאות נפרדות. מחלקת המכירות אינה רואה את לוח הזמנים האמיתי של הייצור, ומחלקת הרכש מגלה באיחור על המחסור בחומרים.
- הוקמה הזמנת ייצור מאוחדת הכוללת מפרט.
- קישרנו את הצורך בחומרים עם המלאי הקיים והרכישות.
- הגדרנו את שלבי הייצור ואת בקרת מועדי היעד.
- הוצג סטטוס ההזמנה לצוות המכירות ולמנהל.
חשבונאות ניהולית
המנהל פותח דוח אחד במקום חמש טבלאות
נתוני המכירות, התשלומים, ההוצאות והפרסום נמצאים במערכות שונות. הדוח השבועי נערך באופן ידני, והוא כבר אינו מעודכן עוד לפני הדיון.
המנהל פותח דוח אחד במקום חמש טבלאות
נתוני המכירות, התשלומים, ההוצאות והפרסום נמצאים במערכות שונות. הדוח השבועי נערך באופן ידני, והוא כבר אינו מעודכן עוד לפני הדיון.
נתוני המכירות, התשלומים, ההוצאות והפרסום נמצאים במערכות שונות. הדוח השבועי נערך באופן ידני, והוא כבר אינו מעודכן עוד לפני הדיון.
- הוסכמו מדדים אחידים וכללים לחישובם.
- חיברנו את הנתונים ממערכות ה-CRM, 1C וממשקי הפרסום.
- הקמנו לוח בקרה מתעדכן.
- הוספנו מעקב אחר סטיות וסיכום קצר ב-Telegram.
CRM · 13
מקרי בוחן CRM
<p>באמצעות דוגמאות קונקרטיות, אנו מראים כיצד אוטומציית ה-CRM מצמצמת את העבודה הידנית ומסדירה את תהליך המכירות — החל מטיפול בפניות חדשות ועד לליווי עסקאות מורכבות, מכירות חוזרות ופיקוח על פעילות המחלקה.</p>
שירותי B2B
לכל בקשה חדשה מוקצה אחראי, והשלב הבא
פניות מהאתר, שיחות טלפון והודעות במסנג'רים נכנסות לתור אחד, וה-CRM מנהל את התגובה הראשונית ואת התקשורת הבאה.
לכל בקשה חדשה מוקצה אחראי, והשלב הבא
פניות מהאתר, שיחות טלפון והודעות במסנג'רים נכנסות לתור אחד, וה-CRM מנהל את התגובה הראשונית ואת התקשורת הבאה.
הבקשות חולקו באופן ידני בין המנהלים, ההסכמות נרשמו בצ'אטים ובפתקאות, והצוות נודע על העסקאות שתקועות רק בישיבות.
- חיברנו את הטפסים באתר, את שירותי הטלפוניה, את הדואר האלקטרוני ואת תוכנות המסרים המיידיים המשמשות לעבודה לזרם נכנס מאוחד.
- הגדרנו הקצאה אוטומטית של אחראי לפי סוג הפנייה והעמסת הצוות.
- תיארנו את שלבי המשפך, את השדות החובה ואת הצעד הבא בכל עסקה פעילה.
- הוספנו מעקב אחר SLA, תזכורות ודוח יומי למנהל ב-Telegram.
מכירות סיטונאיות
ההצעה המסחרית מורכבת מהמחירים והתנאים העדכניים
המנהל מרכיב הצעה על סמך נתוני העסקה, וההנחה החריגה עוברת אישור בהתאם לתהליך שנקבע.
ההצעה המסחרית מורכבת מהמחירים והתנאים העדכניים
המנהל מרכיב הצעה על סמך נתוני העסקה, וההנחה החריגה עוברת אישור בהתאם לתהליך שנקבע.
ההצעות נערך ידנית ב-Word וב-Excel, המחירים הועתקו מקבצים שונים, וההיסטוריה של הסכמת ההנחות אבדה בתכתובות.
- חיברנו את מערכת ה-CRM לקטלוג המוצרים, למחירים וליתרות ב-1C.
- הכנו תבנית להצעת מחיר מסחרית הכוללת מילוי אוטומטי של פרטי החברה ופרטי ההזמנה.
- הגדרנו את תהליך אישור ההנחות והתנאים המיוחדים.
- תיעדנו את שליחת המסמך ויצרנו משימה לקראת הפגישה הבאה.
ניהול מכירות AI
המנהל שואל שאלה בנוגע למשפך ומקבל דוח בדואר
בקשה הנוגעת להמרות, למנהל, לאזור, למקור, לתקופה או לעסקאות בפיגור הופכת לדוח CRM מאומת הכולל מסקנות תמציתיות.
המנהל שואל שאלה בנוגע למשפך ומקבל דוח בדואר
בקשה הנוגעת להמרות, למנהל, לאזור, למקור, לתקופה או לעסקאות בפיגור הופכת לדוח CRM מאומת הכולל מסקנות תמציתיות.
במקרה של שאלה ניהולית חדשה, המנהל היה ממתין לקבלת הדו"ח מהאנליסט או מבקש מהמנהלים לאסוף את הנתונים באופן ידני. מסננים וגרסאות שונות של הטבלאות הניבו תוצאות סותרות.
- נקבעו המדדים המותרים, החתכים, תצוגות הדוחות והנתונים הזמינים לכל תפקיד.
- ה-AI מבין את השאלה וממיר אותה לפרמטרים מובנים: משפך, מנהל, אזור, מקור, תקופה ומצב העסקה.
- מערכת ה-CRM בודקת את ההרשאות ומחשבת את המדדים אך ורק באמצעות שכבת הדיווח המאושרת.
- ה-AI מכין מכתב הכולל טבלה, מסקנות תמציתיות וקישור לדוח המקורי; הבקשה ומערך המסננים נשמרים ביומן.
PROM.UA וחנויות מקוונות
הזמנה מהמרקטפלייס הופכת מיד לעסקה במערכת ה-CRM
הזמנות והודעות חדשות מ-Prom.ua נכנסות לתור הכללי, כולל המקור, אנשי הקשר ותוכן הרכישה — ללא צורך בהעברה ידנית.
הזמנה מהמרקטפלייס הופכת מיד לעסקה במערכת ה-CRM
הזמנות והודעות חדשות מ-Prom.ua נכנסות לתור הכללי, כולל המקור, אנשי הקשר ותוכן הרכישה — ללא צורך בהעברה ידנית.
המנהלים היו בודקים את לוח הבקרה של הפלטפורמה בנפרד, מעבירים את ההזמנה ל-CRM באופן ידני, ולעתים היו מבחינים באיחור בהודעה של הקונה או משנים את סטטוס הטיפול בהזמנה.
- חיברנו את ה-API הציבורי של Prom.ua אך ורק להזמנות ולהודעות של חנות אחת.
- השווינו את הלקוח, המוצרים, מקור התשלום ואופן התשלום לשדות ב-CRM והוספנו חיפוש כפילויות.
- הגדרנו את האחראי, את המשימה לאישור ואת הסנכרון ההפוך של סטטוס העבודה של ההזמנה.
מחלקת מכירות AI
שיחה עם לקוח הופכת לכרטיס שמולא ולמשימות
ה-AI מנתח את השיחה או הפגישה, מזהה את הצרכים, ההתנגדויות וההסכמות, והמנהל מאשר את עדכון העסקה בפעולה אחת.
שיחה עם לקוח הופכת לכרטיס שמולא ולמשימות
ה-AI מנתח את השיחה או הפגישה, מזהה את הצרכים, ההתנגדויות וההסכמות, והמנהל מאשר את עדכון העסקה בפעולה אחת.
לאחר השיחה, המנהל היה דוחה את מילוי ה-CRM, רושם את הפרטים בהערות או משאיר רק הערה קצרה. העובד הבא לא היה רואה את ההקשר, והמשימות וההבטחות ללקוח עלולות היו ללכת לאיבוד.
- הוספנו את הרישומים המאושרים של שיחות טלפון ופגישות מקוונות לעסקה הרלוונטית.
- ה-AI מייצר תמלול ומזהה את הצורך, המוצר, לוחות הזמנים, המשתתפים, ההתנגדויות וההסכמות.
- המערכת מציגה סיכום, שינויים בשדות והשלב הבא, והמנהל מאשר או מתקן אותם במסך אחד.
- מערכת ה-CRM שומרת קישור לשיחה המקורית, מעדכנת את הכרטיס ומגדירה משימות מאושרות עם תאריכים.
ציוד ומכירות בתחום התכנון
בעסקה ארוכה, דרישות הלקוח נשמרות בין השלבים
הבחירה הטכנית, ההדגמות, המפרטים ופרטי הקשר של הצדדים לעסקה נשמרים במסגרת עבודה אחת.
בעסקה ארוכה, דרישות הלקוח נשמרות בין השלבים
הבחירה הטכנית, ההדגמות, המפרטים ופרטי הקשר של הצדדים לעסקה נשמרים במסגרת עבודה אחת.
בתהליך המכירה הארוך השתתפו מנהלים, מהנדסים ומנהלי צוותים. דרישות הלקוח הועברו בהודעות, המסמכים היו מפוזרים בתיקיות שונות, ולאחר חילופי תפקידים היה צורך לאסוף מחדש את כל המידע הרלוונטי.
- נוספו סיווג מובנה של הבקשה ופרמטרים טכניים חובה.
- המשימות של המהנדסים, גרסאות המפרטים ותוצאות ההדגמות נקשרו לעסקה.
- תיעדנו את תפקידי המשתתפים מצד הלקוח ואת היסטוריית הקשר.
- הגדרנו את תנאי הבקרה למעבר בין השלבים.
שירות מנויים
מערכת ה-CRM יוזמת מראש את חידוש החוזה
המערכת עוקבת אחר מועדי השירותים ויוצרת תהליך חידוש לפני שתוקף החוזה של הלקוח יפוג.
מערכת ה-CRM יוזמת מראש את חידוש החוזה
המערכת עוקבת אחר מועדי השירותים ויוצרת תהליך חידוש לפני שתוקף החוזה של הלקוח יפוג.
תאריכי סיום החוזים נרשמו בטבלה, התזכורות היו תלויות במנהל הספציפי, וחלק מהלקוחות קיבלו את ההצעה להארכה מאוחר מדי.
- העברנו ל-CRM את מועדי החוזים, רשימת השירותים ותנאי השירות.
- הגדרנו יצירת עסקה אוטומטית להארכה לתקופה שנקבעה.
- הוספנו שרשרת התראות ללקוח ומשימה למנהל האחראי.
- הכנו תבנית להצעה הכוללת את רשימת השירותים העדכנית.
רשת סניפים
הבקשות מחולקות לפי אזור ועומס העבודה הנוכחי
מערכת ה-CRM קובעת את היחידה המתאימה, מונעת כפילויות ומפקחת על מהירות התגובה הראשונית.
הבקשות מחולקות לפי אזור ועומס העבודה הנוכחי
מערכת ה-CRM קובעת את היחידה המתאימה, מונעת כפילויות ומפקחת על מהירות התגובה הראשונית.
מחלקת השיווק המרכזית אספה את הפניות, והסניפים טיפלו באופן ידני בזרם הכולל. התעוררו כפילויות, מקרים שנויים במחלוקת ועיכובים ביצירת הקשר הראשוני.
- שמרו את המקור, האזור ותחום העניין של כל פנייה.
- הגדרנו כללי ניתוב תוך התחשבות באזור ובזמינות הצוות.
- נוספה אפשרות לחיפוש כפילויות לפי מספר טלפון, כתובת דואר ופרטי החברה.
- שילבנו את בקרת ה-SLA והעומס בסניפים בלוח המחוונים הכללי.
מכירות נכנסות AI
ה-AI מבהיר את הצורך ומעביר למנהל את ההקשר המוכן
בצ'אט באתר או באפליקציית המסרים, ה-AI מבין בקשות בלתי פורמליות, שואל שאלות הבהרה מותרות ויוצר ליד מוסמך במערכת ה-CRM.
ה-AI מבהיר את הצורך ומעביר למנהל את ההקשר המוכן
בצ'אט באתר או באפליקציית המסרים, ה-AI מבין בקשות בלתי פורמליות, שואל שאלות הבהרה מותרות ויוצר ליד מוסמך במערכת ה-CRM.
פניות חדשות הגיעו בערב ובסופי שבוע, התחילו בשאלות כלליות ודרשו הבהרות זהות. המנהל קיבל שיחה חסרת מבנה ובזבז את המגע הראשוני על איסוף חוזר של הנתונים הבסיסיים.
- הכנו מאגר ידע, רשימת שאלות חובה והיקף התשובות עבור כל תחום.
- ה-AI מזהה את נושא הפנייה, משלים את הנתונים החסרים ואינו קובע מחירים, מועדים או תנאים מסחריים.
- מערכת ה-CRM יוצרת ליד הכולל את מקורו, תקציר קצר ושדות שמולאו, והאחראי נבחר על פי כללים שנקבעו מראש בהתאם למוצר ולאזור.
- שאלה שנויה במחלוקת או רגישה מועברת מיד לעובד, יחד עם כל התכתובות והמשימה במסגרת הסכם רמת השירות (SLA).
מסחר מקוון ומשלוחים
מסמך המשלוח של "נובה פוצ'טה" נוצר מתוך העסקה ללא צורך בהזנה חוזרת
פרטי הנמען וההזמנה מועברים למחלקת המשלוחים מה-CRM, ומספר המשלוח ומצבו מועברים חזרה לכרטיס הלקוח.
מסמך המשלוח של "נובה פוצ'טה" נוצר מתוך העסקה ללא צורך בהזנה חוזרת
פרטי הנמען וההזמנה מועברים למחלקת המשלוחים מה-CRM, ומספר המשלוח ומצבו מועברים חזרה לכרטיס הלקוח.
לאחר אישור ההזמנה, המנהל הזין מחדש את כתובתו ופרטיו של הנמען במערכת המוביל, העתיק את מספר תעודת המשלוח למערכת ה-CRM ובדק את המשלוח באופן ידני.
- חיברנו את ה-API של "נובה פוסט" והגבלנו את התסריט למסלול משלוח אחד סטנדרטי.
- הגדרנו את יצירת תעודת משלוח מהירה מהשדות המאושרים בהזמנה ואת שמירת המספר ב-CRM.
- נוספו עדכון סטטוס המשלוח ומשימה למנהל עבור משלוחים הדורשים התייחסות.
ניהול מכירות
התחזית מבוססת על פעולות במסגרת עסקאות, ולא על תחושות
התחזית כוללת עסקאות עם שלב מאושר, תאריך יצירת הקשר הבא ופעילות ממשית של המנהל.
התחזית מבוססת על פעולות במסגרת עסקאות, ולא על תחושות
התחזית כוללת עסקאות עם שלב מאושר, תאריך יצירת הקשר הבא ופעילות ממשית של המנהל.
השלבים עודכנו באופן לא סדיר, תאריך הסיום הצפוי לא שיקף את המצב, והתחזית השבועית הורכבה על סמך דברי המנהלים.
- הפכנו את הצעד הבא ואת התאריך שלו לתנאים הכרחיים לעסקה פעילה.
- הגדרנו את ההסתברויות ואת כללי המעבר בין השלבים במשפך.
- נוספו דוחות על עסקאות בפיגור ועל עסקאות שלא חלה בהן תנועה מזה זמן רב.
- הכנו סיכום שבועי של התחזיות למנהל ב-Telegram.
ניהול צוות AI
עובד חדש מתווסף למערכת ה-CRM לאחר אישור המנהל
הבקשה ב-Telegram אוספת את הנתונים הנדרשים, מיישמת תפקיד מוגדר מראש ויוצרת פרופיל מבלי להעביר סיסמאות בצ'אט.
עובד חדש מתווסף למערכת ה-CRM לאחר אישור המנהל
הבקשה ב-Telegram אוספת את הנתונים הנדרשים, מיישמת תפקיד מוגדר מראש ויוצרת פרופיל מבלי להעביר סיסמאות בצ'אט.
כאשר עובד חדש עזב את החברה, המנהל היה מעביר את הנתונים למנהל המערכת במספר הודעות. התפקיד, היחידה וההרשאות היו נקבעים באופן ידני, ולכן תהליך ההרשאה היה תלוי בזמנם הפנוי של מספר אנשים.
- הבוט ב-Telegram מבקש את השם, היחידה, הממונה ואחת מהתפקידים המאושרים מראש.
- המערכת בודקת את השדות החובה ומציגה למנהל את רשימת ההרשאות הסופית לפני יצירת הפרופיל.
- לאחר האישור, מערכת ה-CRM יוצרת משתמש, מקצה לו צוות ומשימות התחלה על פי תבנית מוכנה.
- הפעולה נרשמת ביומן, והעובד מקבל קישור מאובטח להגדרת סיסמה באופן עצמאי.
שירותי B2B
מערכת ה-CRM מזכירה את הפגישה הבאה לפני שהמנהל עושה זאת
הלידים מופצים באופן ידני, ההסכמים נרשמים בהערות אישיות, והמנהל נודע על העסקאות התלויות רק בישיבת התכנון הכללית.
מערכת ה-CRM מזכירה את הפגישה הבאה לפני שהמנהל עושה זאת
הלידים מופצים באופן ידני, ההסכמים נרשמים בהערות אישיות, והמנהל נודע על העסקאות התלויות רק בישיבת התכנון הכללית.
הלידים מופצים באופן ידני, ההסכמים נרשמים בהערות אישיות, והמנהל נודע על העסקאות התלויות רק בישיבת התכנון הכללית.
- איחדנו את הטפסים באתר, השיחות וערוצי העבודה במערכת ה-CRM.
- הגדרנו את חלוקת הלידים ואת שלבי הסינון.
- נוספו SLA, משימות ותזכורות לגבי איש הקשר הבא.
- הכנו למנהל סיכום יומי ב-Telegram.
אתרי אינטרנט · 9
מקרי בוחן של אתרי אינטרנט
<p>באמצעות דוגמאות קונקרטיות, אנו מראים כיצד אוטומציה של האתר מצמצמת את העבודה הידנית — החל מעדכון הקטלוג ועיבוד הזמנות ועד לשילוב עם מערכות CRM ו-ERP ואוטומציה של התקשורת.</p>
קטלוג החנות המקוונת
המוצרים מהטבלאות של הספקים נכנסים לקטלוג ללא צורך בהעברה ידנית
Excel, CSV או ממשקי ה-API של הספקים מעדכנים את כרטיסי המוצר, המחירים והזמינות בהתאם לכללים שנקבעו.
המוצרים מהטבלאות של הספקים נכנסים לקטלוג ללא צורך בהעברה ידנית
Excel, CSV או ממשקי ה-API של הספקים מעדכנים את כרטיסי המוצר, המחירים והזמינות בהתאם לכללים שנקבעו.
המנהלים העתיקו ידנית מאות שורות ממחירונים שונים. השמות ומספרי הפריטים לא היו זהים, מאפיינים חובה הושמטו, והמחירים והיתרות באתר הפכו במהרה למיושנים.
- הגדרנו כללי ייבוא נפרדים עבור כל פורמט של ספק.
- השווינו את המוצרים לפי מספר קטלוגי, מותג ומזהים פנימיים.
- נוספו בדיקות של שדות חובה, מטבעות, תוספות מחיר ויתרות מותרות.
- השורות הבעייתיות נשלחות לדוח, והשורות התקינות מתעדכנות על פי לוח הזמנים.
ניהול האתר AI
המנהל מנהל את האתר באמצעות טלגרם באמצעות הודעות רגילות
ה-AI מבין את הבקשה, מכין את השינוי בהתאם לסגנון האתר ומציג את התוצאה לפני הפרסום.
המנהל מנהל את האתר באמצעות טלגרם באמצעות הודעות רגילות
ה-AI מבין את הבקשה, מכין את השינוי בהתאם לסגנון האתר ומציג את התוצאה לפני הפרסום.
כדי להחליף באנר, להשיק מבצע, לשנות מחיר או ליצור דף, המנהל נאלץ להיכנס לממשק הניהול או להטיל משימה על המפתח ולהסביר לו בנפרד את ההקשר.
- הבוט ב-Telegram מקבל הודעה, תמונה או קובץ ומזהה את סוג הפעולה המותרת.
- ה-AI לוקח בחשבון את המבנה ואת הכללים הוויזואליים של האתר, ולאחר מכן מרכיב טיוטה וקישור לתצוגה מקדימה.
- מחירים, שינויים נרחבים ופרסום דפים חדשים מחייבים אישור מפורש של העובד האחראי.
- לאחר האישור, הפעולה מתבצעת באמצעות ה-API, נרשמת ביומן וניתן לבטלה.
עיבוד הזמנות
ההזמנה מועברת מהאתר למערכת ה-CRM, לתשלום ולמשלוח, ללא צורך בהזנה חוזרת של הנתונים
פרטי הלקוח, תוכן ההזמנה, התשלום והמשלוח מועברים בין המערכות באופן אוטומטי.
ההזמנה מועברת מהאתר למערכת ה-CRM, לתשלום ולמשלוח, ללא צורך בהזנה חוזרת של הנתונים
פרטי הלקוח, תוכן ההזמנה, התשלום והמשלוח מועברים בין המערכות באופן אוטומטי.
לאחר ביצוע ההזמנה, המנהל היה מעתיק את הנתונים למערכת ה-CRM, בודק את התשלום, יוצר משלוח ומעדכן את הלקוח באופן ידני לגבי הסטטוס. טעויות גרמו לעיכובים בהכנה ובמשלוח.
- הזמנה ומקור הפנייה הועברו למערכת ה-CRM, יחד עם האחראי ומועד הביקורת.
- קישרנו את סטטוס התשלום למלאי ולעיבוד ההזמנה בהמשך.
- יצרנו משלוח אצל חברת המשלוחים על סמך נתוני ההזמנה המאומתים.
- החזירו את מספר תעודת המשלוח ואת הסטטוסים לחשבון הלקוח, וכן את ההודעות.
יתרות ומסמכים AI
תמונת תעודת המשלוח משמשת כאישור על תנועת הסחורה וכיתרה חדש באתר
ה-AI מזהה את המסמך, מערכת ה-CRM או ה-ERP מבצעת את השינוי שאושר, והאתר מקבל את נתוני הזמינות המעודכנים.
תמונת תעודת המשלוח משמשת כאישור על תנועת הסחורה וכיתרה חדש באתר
ה-AI מזהה את המסמך, מערכת ה-CRM או ה-ERP מבצעת את השינוי שאושר, והאתר מקבל את נתוני הזמינות המעודכנים.
תעודות המשלוח נשלחו בכתב או בצ'אטים, והיתרות תוקנו בנפרד במערכת הנהלת החשבונות ובאתר. היה אפשר לבלבל בין הכנסות להוצאות, וזיהוי לא מדויק היה משפיע על המכירות.
- המנהל שולח תמונה לבוט ומציין או מאשר את סוג הפעולה: קבלה מהספק או הוצאה בגין משלוח.
- ה-AI מזהה את הצד הנגדי, את הפוזיציות ואת הכמות, ולאחר מכן משווה אותם לקטלוג המוצרים ב-CRM או ב-ERP.
- התאמות לא ודאיות מסומנות, והמסמך ותיעוד תנועת הסחורה נוצרים רק לאחר בדיקה על ידי העובד.
- מערכת ה-CRM או ה-ERP משמשת כמקור לנתוני המלאי ומעבירה את נתוני הזמינות המאושרים לחנות המקוונת.
תשלום ומכירות חוזרות
הזמנה שלא שולמה מלווה בהנחיות ברורות לגבי החזרת המוצר
האתר לוקח בחשבון את סטטוס התשלום, את תקופת ההזמנה ואת ערוץ התקשורת שנבחר עם הלקוח.
הזמנה שלא שולמה מלווה בהנחיות ברורות לגבי החזרת המוצר
האתר לוקח בחשבון את סטטוס התשלום, את תקופת ההזמנה ואת ערוץ התקשורת שנבחר עם הלקוח.
חלק מהקונים לא השלימו את התשלום עקב טעות, הסחת דעת או חוסר בהירות לגבי השלב הבא. המנהלים הבחינו בהזמנות אלה באיחור ופנו אליהם באופן ידני.
- אנו עוקבים אחר תשלומים שלא הושלמו ואיננו שולחים תזכורת עבור הזמנות שכבר שולמו.
- אנו מעבירים ללקוח קישור מאובטח להמשך התשלום בערוץ המאושר.
- אנו יוצרים משימה למנהל עבור הזמנות חשובות או מקרים של טעות חוזרת.
- בתום התקופה, אנו מבטלים את ההזמנה בהתאם לכללי החנות.
תוכן הקטלוג AI
הנתונים של הספק הופכים לטיוטה מוכנה של כרטיס מוצר
ה-AI אוסף את התיאור ושדות ה-SEO אך ורק מתוך המאפיינים שאושרו, והעורך הוא זה שמאשר את הפרסום.
הנתונים של הספק הופכים לטיוטה מוכנה של כרטיס מוצר
ה-AI אוסף את התיאור ושדות ה-SEO אך ורק מתוך המאפיינים שאושרו, והעורך הוא זה שמאשר את הפרסום.
לספק היו פריטי מוצר ופרמטרים טכניים, אך לא היו שמות אחידים, תיאורים מובנים, קטגוריות וטקסטים עבור החנות המקוונת.
- ריכזנו את מקורות הנתונים המותרים ואת המאפיינים החיוניים עבור כל קטגוריה.
- ה-AI יוצר טיוטה של כותרת, תיאור, יתרונות, שדות SEO וכיתובים לתמונות, ללא תכונות מומצאות.
- הכללים בודקים את יחידות המדידה, ניסוחים אסורים ואת התאמתן לעובדות שמספק הספק.
- העורך משווה את הנתונים המקוריים ומפרסם את הכרטיס, או מחזיר אותו לתיקון.
מכירות B2B
לקוח B2B יכול לראות את המחירים, יתרות המלאי והמסמכים שלו באזור האישי שלו
תנאי הספק מגיעים ממערכת ה-CRM או ה-ERP, וההזמנה החוזרת נערכת על סמך היסטוריית ההזמנות.
לקוח B2B יכול לראות את המחירים, יתרות המלאי והמסמכים שלו באזור האישי שלו
תנאי הספק מגיעים ממערכת ה-CRM או ה-ERP, וההזמנה החוזרת נערכת על סמך היסטוריית ההזמנות.
קונים סיטונאיים פנו למנהל בבקשות לקבלת מחירים, מידע על זמינות, חשבוניות והזמנות קודמות. התנאים השתנו בהתאם לחוזה, ולכן קטלוג ציבורי רגיל לא התאים למטרה זו.
- קישרנו את חשבון המשתמש באתר לכרטיס של הצד הנגדי ולחוזה שלו.
- אנו מציגים מחירים אישיים, מלאי זמין ומגוון המוצרים המותר מתוך מערכת ה-CRM או ה-ERP.
- נוספו האפשרויות: הזמנה חוזרת, העלאת מסמכים ובקשה לתנאים מיוחדים.
- ההזמנות והפניות נשמרות במערכת הניהול המשותפת אצל המנהל האחראי.
בחירת מוצר AI
יועץ ה-AI בוחר את המוצר בהתאם למשימה ומעביר למנהל את ההקשר המוכן
היועץ מסתמך על הקטלוג והמגבלות הקיימים, מברר את הצורך ומעביר את הבקשה המורכבת לאדם.
יועץ ה-AI בוחר את המוצר בהתאם למשימה ומעביר למנהל את ההקשר המוכן
היועץ מסתמך על הקטלוג והמגבלות הקיימים, מברר את הצורך ומעביר את הבקשה המורכבת לאדם.
הקונה התקשה לבחור בין מוצרים דומים, והמנהלים שאלו שוב ושוב את אותן השאלות. הצ'אט הרגיל לא לקח בחשבון את המאפיינים, המחירים והזמינות בפועל.
- ה-AI מחפש תשובות אך ורק בנתוני הקטלוג המאושרים, בהוראות ובכללי הבחירה.
- המחיר והזמינות נבדקים באתר או במערכת ה-CRM בעת מתן התשובה, ואינם נוצרים על ידי המודל.
- היועץ שואל שאלות הבהרה, משווה בין האפשרויות המתאימות ומסביר את ההבדלים.
- במקרה של משימה חריגה, השיחה מועברת למנהל יחד עם דרישות הלקוח והמוצרים שנבחרו.
חנות מקוונת
האתר מציג את יתרות המלאי המעודכנות ואת סטטוס ההזמנה
הקטלוג באתר מתעדכן באופן ידני; לאחר התשלום ייתכן שהמוצר לא יהיה במלאי, והקונה מתקשר למנהל כדי לברר את מצב המשלוח.
האתר מציג את יתרות המלאי המעודכנות ואת סטטוס ההזמנה
הקטלוג באתר מתעדכן באופן ידני; לאחר התשלום ייתכן שהמוצר לא יהיה במלאי, והקונה מתקשר למנהל כדי לברר את מצב המשלוח.
הקטלוג באתר מתעדכן באופן ידני; לאחר התשלום ייתכן שהמוצר לא יהיה במלאי, והקונה מתקשר למנהל כדי לברר את מצב המשלוח.
- הגדרנו סנכרון של מוצרים, מחירים ומלאי עם 1C.
- הוספנו את הסכום השמור לאחר השלמת ההזמנה ובדיקת התשלום.
- העברנו את ההזמנה למשלוח בהתאם לתסריט שנקבע.
- הגדרנו התראות אוטומטיות לגבי סטטוסים מרכזיים.
צ׳אטבוטים · 20
מקרי בוחן של צ׳אטבוטים
<p>הדוגמאות מציגות פרויקטים ברמות מורכבות שונות: החל ממצבי שירות ועד לעוזרי בינה מלאכותית, הפועלים אך ורק על בסיס נתונים מורשים ומעבירים מצבים חריגים לבני אדם.</p>
מכירות רב-ערוציות
פניות ממספר ערוצים נכנסות לאותה תור
האתר, טלגרם, ויבר, אינסטגרם דיירקט ודוא"ל משולבים בתהליך הכולל, עם מקור, אחראי ובקרה על השלב הבא.
פניות ממספר ערוצים נכנסות לאותה תור
האתר, טלגרם, ויבר, אינסטגרם דיירקט ודוא"ל משולבים בתהליך הכולל, עם מקור, אחראי ובקרה על השלב הבא.
המנהלים עונים מתוך חשבונות אישיים וטלפונים אישיים, ולכן תיעוד השיחות מפוזר, קשה לקשר פניות חוזרות ללקוח, והמנהל אינו רואה את העומס הכולל.
- נקבעו הערוצים הנתמכים, סוגי הפניות וכללי זיהוי הלקוח.
- חיברנו את האינטגרציות הרשמיות של הערוצים ל-CRM או לשירות התמיכה ושמרנו את מקור הפנייה.
- הגדרנו תורים, אחראים, סטטוסים והודעות על שיחות ללא שלב הבא.
- ריכזנו היסטוריית התכתבות אחידה ודוח לפי ערוצים, מבלי להעתיק את ההודעות באופן ידני.
חנות מקוונת
הלקוח מקבל אישור וסטטוס של ההזמנה בערוץ שבחר
מערכות ה-CRM, ה-ERP או האתר עצמם שולחים הודעות שירות ברורות בעת האישור, התשלום, הכנת ההזמנה והעברתה למסירת משלוחים.
הלקוח מקבל אישור וסטטוס של ההזמנה בערוץ שבחר
מערכות ה-CRM, ה-ERP או האתר עצמם שולחים הודעות שירות ברורות בעת האישור, התשלום, הכנת ההזמנה והעברתה למסירת משלוחים.
הקונים בודקים את הסטטוס באופן ידני, והמנהלים מעתיקים את מספר ההזמנה ואת פרטי המשלוח ממערכת הניהול להודעות.
- תיאמנו את האירועים, הטקסטים, שפת המסר והערוצים שהלקוח הסכים להם.
- קישרנו את סטטוסי ההזמנה לערוץ העסקי הרשמי ולתבניות המאושרות.
- נוספה הפניה להזמנה או למשלוח, וכן ערוץ גיבוי מבוקר במקרה של אי-מסירה.
קטלוג של חברת תיירות AI
יועץ ה-AI בוחר אפשרות בהתאם לנתוני החברה
היועץ מברר את המשימה, מחפש תשובה בקטלוג ובמאגר הידע, מסביר את ההבדלים ומעביר למנהל את כל המידע שנאסף.
יועץ ה-AI בוחר אפשרות בהתאם לנתוני החברה
היועץ מברר את המשימה, מחפש תשובה בקטלוג ובמאגר הידע, מסביר את ההבדלים ומעביר למנהל את כל המידע שנאסף.
ללקוח קשה לבחור בין שירותים דומים, והצוות חוזר על אותן הסברים ומבזבז זמן על פניות לא מפורטות.
- הכנו תיאורים, מפרטים, מגבלות וכללי בחירה שאושרו.
- ה-AI שואל שאלות הבהרה ומקבל מידע על מחירים, זמינות או תנאים אך ורק ממקורות מחוברים.
- התשובה כוללת אפשרויות מתאימות ונתונים בסיסיים, אך אינה ממציאה מאפיינים והבטחות.
- במקרה של מחסור בנתונים או חוסר נכונות לרכישה, השיחה, יחד עם סיכום קצר, מועברת למנהל.
רישום ושירותים
ההקלטה, התזכורת וההעברה פועלות כתסריט אחד
לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוח מקבל אישור, תזכורת ואפשרות מאובטחת לאשר את הביקור או לבקש לדחות אותו.
ההקלטה, התזכורת וההעברה פועלות כתסריט אחד
לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוח מקבל אישור, תזכורת ואפשרות מאובטחת לאשר את הביקור או לבקש לדחות אותו.
המנהל שולח תזכורות ידניות לגבי ביקורים, השינויים נשלחים לצ'אטים שונים, והלוח מתעדכן באיחור.
- קישור לוח הזמנים וכרטיס הלקוח לערוץ ההתראות שנבחר.
- הגדרנו אישור ותזכורת לפי זמן ומצב הרישום.
- בקשת ההעברה יוצרת משימה או מציעה רק משבצות זמן פנויות בפועל.
- שינויים שנויים במחלוקת ותנאים מיוחדים מועברים למנהל המערכת.
שירות לקוחות AI
ה-AI מטפל בשאלות נפוצות ומכין פנייה למומחה
צוות התמיכה הראשוני מספק תשובות על סמך מאגר הידע, מברר פרטים ומעביר שאלות מורכבות לצוות התמיכה המתקדם, יחד עם תיעוד השיחה.
ה-AI מטפל בשאלות נפוצות ומכין פנייה למומחה
צוות התמיכה הראשוני מספק תשובות על סמך מאגר הידע, מברר פרטים ומעביר שאלות מורכבות לצוות התמיכה המתקדם, יחד עם תיעוד השיחה.
המומחים חוזרים על אותן הוראות, ואילו פניות ללא מספר הזמנה, צילום מסך או תיאור הבעיה מצריכות מספר הבהרות.
- הבחינו בין הנושאים שניתן לענות עליהם באופן אוטומטי, לבין השאלות הדורשות התערבות של מומחה.
- חיברנו מאגר ידע מאומת הכולל את גרסאות החומרים ואת בעלי התוכן.
- ה-AI אוסף את מספר ההזמנה, המכשיר, השגיאה והקבצים המצורפים בהתאם לתסריט של הנושא הספציפי.
- במקרה של רמת ביטחון נמוכה, תוצאה שלילית או בקשה מיוחדת, נוצר כרטיס והטיפול מועבר לאדם.
לוגיסטיקה ומשלוחים
סטטוסי המשלוח נשלחים ללא בדיקה ידנית על ידי המנהל
המערכת מודיעה על משלוח, מספר המשלוח, מוכנות למסירה או עיכוב, על סמך נתוני שירות המשלוחים.
סטטוסי המשלוח נשלחים ללא בדיקה ידנית על ידי המנהל
המערכת מודיעה על משלוח, מספר המשלוח, מוכנות למסירה או עיכוב, על סמך נתוני שירות המשלוחים.
הלקוחות שואלים היכן ההזמנה, והמנהל פותח בכל פעם את חשבון המשתמש של חברת ההובלה ומעביר את הסטטוס באופן ידני.
- חיברנו את ה-API של שירותי המשלוחים שבהם אנו משתמשים וקישרנו את תעודת המשלוח להזמנה.
- זוהו סטטוסים והודעות חשובים, ללא התראות מיותרות.
- נוספה משימה למנהל בנוגע לעיכוב, החזרה או מצב הדורש טיפול.
הזמנות B2B AI
מכתב, הודעה או קובץ הופכים לטיוטת הזמנה הניתנת לבדיקה
ה-AI מפיק עמדות והערות מטקסט חופשי, והמערכת העסקית בודקת את הלקוח, את המוצר, את המחיר ואת היתרה לפני שהנציג מאשר את העסקה.
מכתב, הודעה או קובץ הופכים לטיוטת הזמנה הניתנת לבדיקה
ה-AI מפיק עמדות והערות מטקסט חופשי, והמערכת העסקית בודקת את הלקוח, את המוצר, את המחיר ואת היתרה לפני שהנציג מאשר את העסקה.
ההזמנות מגיעות כטקסט, קבצי PDF או טבלאות בדוא"ל ובאפליקציות מסרים מיידיים. המנהל מעתיק את השורות באופן ידני, וייתכן שיפספס פרט שהלקוח ציין.
- הוסכם על הפורמטים הנתמכים ועל הפרטים החיוניים ליצירת הזמנה.
- ה-AI מזהה מיקומים, כמות, כתובת והערות, תוך שמירה על הקשר להודעה או לקובץ המקוריים.
- מערכת ה-CRM או ה-ERP מבצעת בדיקה קבועה של הצד הנגדי, רשימת המוצרים, המחיר החוזי, היתרה והמגבלות.
- המערכת יוצרת טיוטה ומסמנת את אי-ההתאמות; ניתן לשלוח או לבצע את הפעולה רק לאחר בדיקה על ידי עובד.
ניהול ותיאום
הבוט ב-Telegram מציג את הדוח ומחזיר את ההחלטה המאושרת
המנהל מקבל את האישורים ואת המדדים המאושרים בממשק נוח, והתוצאה נרשמת חזרה במערכת העבודה.
הבוט ב-Telegram מציג את הדוח ומחזיר את ההחלטה המאושרת
המנהל מקבל את האישורים ואת המדדים המאושרים בממשק נוח, והתוצאה נרשמת חזרה במערכת העבודה.
ההסכמות הולכות לאיבוד בצ'אטים הקבוצתיים, וכדי לבדוק את הסטטוס, המנהל נאלץ לפתוח בנפרד את מערכות ה-CRM, ה-ERP או הגיליונות האלקטרוניים.
- הוגדרו התפקידים, הפקודות המותרות, המדדים והפעולות הדורשות אישור.
- הגדרנו התראות אישיות הכוללות הקשר וקישור לאובייקט המקורי.
- כפתורי האישור בודקים את זהות המשתמש, את תוקף הסטטוס ואת כללי העסק לפני הרישום.
- כל הבקשות וההחלטות מתועדות ביומן המערכת התפעולית.
לידים נכנסים AI
ה-AI מברר את הצורך ומעביר את הליד למנהל המתאים
הדיאלוג אוסף את הפרמטרים הדרושים, מזהה את הכוונה ויוצר ליד עם תקציר ברור ומסלול טיפול.
ה-AI מברר את הצורך ומעביר את הליד למנהל המתאים
הדיאלוג אוסף את הפרמטרים הדרושים, מזהה את הכוונה ויוצר ליד עם תקציר ברור ומסלול טיפול.
לאחר הפרסומת מגיעים הודעות קצרות ללא פרטים. המנהלים שואלים את אותן השאלות, ואילו פניות מחוץ לשעות העבודה ממתינות לתשובה ראשונית.
- נקבעו השאלות החובה, קריטריוני הניתוב והנושאים שהבוט אינו עונה עליהם.
- ה-AI מנהל דיאלוג קצר, מתעד את התשובות ומודיע במפורש על העברת הבקשה לעובד.
- כללים דטרמיניסטיים קובעים את הכיוון, את האזור ואת סדר הבכירות של המנהלים.
- מערכת ה-CRM מקבלת את מקור הפנייה, פרטי הקשר, פרמטרי הבקשה, קורות החיים וההיסטוריה המלאה של התקשורת.
מאגר הידע הפנימי AI
העובד מקבל תשובה המבוססת על מקור פנימי עדכני
עוזר ה-AI מחפש הוראות, תקנות וחומרי מוצר בנושא זכויות המשתמש ומציין מאיפה נלקחה התשובה.
העובד מקבל תשובה המבוססת על מקור פנימי עדכני
עוזר ה-AI מחפש הוראות, תקנות וחומרי מוצר בנושא זכויות המשתמש ומציין מאיפה נלקחה התשובה.
המידע מפוזר בין מסמכים וצ'אטים, עובדים חדשים שואלים שאלות חוזרות ונשנות, וקשה להבחין בין ההוראות המיושנות לאלה העדכניות.
- בחרנו את בעלי הידע, את המקורות הרלוונטיים, את גרסאות המסמכים ואת כללי העדכון.
- הגדרנו את החיפוש כך שיחפש רק בתכנים המותרים, בהתאם לתפקידו של העובד.
- ה-AI מנסח תשובה קצרה הכוללת הפניות לסעיפים ששימשו, ומציין את היעדר הנתונים.
- שאלות שאין להן תשובה מאומתת מועברות למנהל התהליך ומועלות לתור השיפורים בבסיס הידע.
ניהול תפעולי AI
הדוח הבוקר מראה היכן חרג העסק מהתוכנית
עוזר ה-Telegram אוסף סיכום קצר לפי תחומי פעילות, מדגיש חריגות ומציג קישורים לנתוני המקור.
הדוח הבוקר מראה היכן חרג העסק מהתוכנית
עוזר ה-Telegram אוסף סיכום קצר לפי תחומי פעילות, מדגיש חריגות ומציג קישורים לנתוני המקור.
הנתונים בנוגע למכירות, לתשלומים, להזמנות ולמשימות היו מפוזרים במערכות שונות. בתחילת היום היה המנהל מקבל מספר טבלאות והודעות, אך לא היה יכול לזהות אילו חריגות דורשות טיפול דחוף.
- הוסכמו המדדים, היעדים, הסטיות המותרות והאחראים בכל תחום.
- עוזר התזמון אוסף נתונים מדוחות מאושרים ממערכות ה-CRM, ה-ERP והמערכת הפיננסית.
- ה-AI מפיקה סיכום קצר לפי תחומי פעילות ומציגה בנפרד רק את הסטיות המשמעותיות.
- כל מסקנה כוללת את התקופה, המקור והפניה לדוח המקורי לצורך אימות ופירוט.
ניהול צוות AI
עובד חדש מתווסף למערכת ה-CRM לאחר אישור המנהל
הבקשה ב-Telegram אוספת את הנתונים הנדרשים, מיישמת תפקיד מוגדר מראש ויוצרת פרופיל מבלי להעביר סיסמאות בצ'אט.
עובד חדש מתווסף למערכת ה-CRM לאחר אישור המנהל
הבקשה ב-Telegram אוספת את הנתונים הנדרשים, מיישמת תפקיד מוגדר מראש ויוצרת פרופיל מבלי להעביר סיסמאות בצ'אט.
כאשר עובד חדש עזב את החברה, המנהל היה מעביר את הנתונים למנהל המערכת במספר הודעות. התפקיד, היחידה וההרשאות היו נקבעים באופן ידני, ולכן תהליך ההרשאה היה תלוי בזמנם הפנוי של מספר אנשים.
- הבוט ב-Telegram מבקש את השם, היחידה, הממונה ואחת מהתפקידים המאושרים מראש.
- המערכת בודקת את השדות החובה ומציגה למנהל את רשימת ההרשאות הסופית לפני יצירת הפרופיל.
- לאחר האישור, מערכת ה-CRM יוצרת משתמש, מקצה לו צוות ומשימות התחלה על פי תבנית מוכנה.
- הפעולה נרשמת ביומן, והעובד מקבל קישור מאובטח להגדרת סיסמה באופן עצמאי.
תיאומים ניהוליים AI
ההסכמה מגיעה ב-Telegram יחד עם ההקשר הדרוש
המנהל רואה את הסכום, הסיבה, המגבלה, המסמכים והאחראי, ולאחר מכן מאשר או דוחה את הבקשה בפעולה אחת פשוטה.
ההסכמה מגיעה ב-Telegram יחד עם ההקשר הדרוש
המנהל רואה את הסכום, הסיבה, המגבלה, המסמכים והאחראי, ולאחר מכן מאשר או דוחה את הבקשה בפעולה אחת פשוטה.
בקשות להנחה, לצריכה, לרכישה או לשינוי תנאים הגיעו ללא פורמט אחיד. המנהל נאלץ לברר את ההקשר בהתכתבות ולאחר מכן לחזור בנפרד למערכת העבודה.
- הוגדרו סוגי הבקשות, הנתונים הנדרשים, המגבלות והעובדים המוסמכים לאישורן.
- מערכת העבודה שולחת ל-Telegram כרטיס תמציתי הכולל את הסכום, הנימוק, המסמכים והסטטוס הנוכחי.
- המנהל מאשר, דוחה או מחזיר את הבקשה עם הערה; חריגה מהמגבלה מועברת לתפקיד הבא.
- ההחלטה נרשמת במערכת המקורית יחד עם השעה, שם המשתמש וההערה.
שירות בבית הלקוח
הצוות מקבל משימות ומגיש את העבודה ב-Telegram
המתאם מפיץ כתובות בצ'אטים, התמונות הולכות לאיבוד, זמן הביצוע נרשם באופן משוער, ויש לאסוף את נתוני הסיום באופן ידני.
הצוות מקבל משימות ומגיש את העבודה ב-Telegram
המתאם מפיץ כתובות בצ'אטים, התמונות הולכות לאיבוד, זמן הביצוע נרשם באופן משוער, ויש לאסוף את נתוני הסיום באופן ידני.
המתאם מפיץ כתובות בצ'אטים, התמונות הולכות לאיבוד, זמן הביצוע נרשם באופן משוער, ויש לאסוף את נתוני הסיום באופן ידני.
- יצרנו ממשק טלגרם עם משימות אישיות.
- נוספו סטטוסים של יציאה, תחילת עבודה וסיום עבודה.
- ארגנו את העלאת התמונות ואת הדוח הנדרש.
- העברנו את התוצאה למערכת ה-CRM ולמערכת רישום שעות העבודה.
מכירות ופניות נכנסות AI
Gmail מסנן לקוחות פוטנציאליים ומכין תשובות
הבוט בודק את ההודעות מהתקופה שנבחרה, מבדיל בין פניות לבין התכתבות רגילה ויוצר טיוטות לאישור.
Gmail מסנן לקוחות פוטנציאליים ומכין תשובות
הבוט בודק את ההודעות מהתקופה שנבחרה, מבדיל בין פניות לבין התכתבות רגילה ויוצר טיוטות לאישור.
בתיבת הדואר הכללית התערבבו בקשות, הודעות, התכתבות שוטפת וניוזלטרים. היה קשה למנהל להבין במהירות אילו פניות חדשות עדיין לא זכו לתשובה עניינית.
- ממשק ה-API של Gmail בוחר הודעות דוא"ל מתקופה מוסכמת ורק מתיבות דוא"ל מורשות.
- ה-AI מסווג את הפניות על פי קריטריונים שנקבעו מראש ומסמן את ההודעות הדורשות התערבות אנושית.
- עבור לקוחות פוטנציאליים נוצרים טיוטות על פי התבניות של החברה, תוך התחשבות בהקשר של ההתכתבות.
- Telegram מציג את הרשימה, את הסיבות לבחירה ואת הטיוטות; השליחה מתבצעת רק לאחר אישור.
שיווק וקמפיינים פרסומיים AI
פעולות מ-Google Calendar הופכות לטיוטות ב-Google Ads
האירועים המוסכמים בלוח השנה מהווים את הבסיס לקמפיינים הכוללים תאריכים, מיקומים ותקציב, אשר המנהל בודק לפני ההשקה.
פעולות מ-Google Calendar הופכות לטיוטות ב-Google Ads
האירועים המוסכמים בלוח השנה מהווים את הבסיס לקמפיינים הכוללים תאריכים, מיקומים ותקציב, אשר המנהל בודק לפני ההשקה.
מבצעי השיווק תוכננו בלוח השנה, אך הפרמטרים הועברו ידנית לממשק הפרסום. בשל ההזנה החוזרת, ייתכן שהיו אי-התאמות בתאריכים, בשמות, באזורים הגיאוגרפיים ובאחראים.
- עבור אירועי קמפיין נקבעת תבנית של שדות חובה: תקופה, הצעה, אזור, דף נחיתה ומגבלת תקציב.
- ממשק ה-API של לוח השנה בוחר רק אירועים שתואמו, והבוט מבקש להשלים את הפרמטרים החסרים.
- Google Ads API יוצר תקציב, קמפיין והגדרות נלוות במצב 'מושהה'.
- Telegram מציג סיכום של הפרמטרים וקישור לקמפיין; הפעלת הפרסומת נותרת פעולה נפרדת הדורשת אישור.
דיווח ניהולי AI
Google Sheets שולח סיכום לפי אזורים ב-Telegram
המנהל מבקש את התקופה והמדדים הרלוונטיים, והבוט בודק את הטווחים המותרים ומחזיר השוואה קצרה.
Google Sheets שולח סיכום לפי אזורים ב-Telegram
המנהל מבקש את התקופה והמדדים הרלוונטיים, והבוט בודק את הטווחים המותרים ומחזיר השוואה קצרה.
גיליון האקסל הכיל נתונים עדכניים, אך עבור כל שאלה נאלץ המנהל לפתוח את הקובץ, לחפש את הגיליון, להגדיר מסננים ולהשוות בין האזורים באופן ידני.
- הוסכמו הטבלאות, הגיליונות, הטווחים המכונים והמדדים הזמינים לכל תפקיד.
- הבוט מפיק מההודעה את התקופה, האזור והמדד, תוך הבהרת הפרמטרים הבלתי חד-משמעיים.
- ממשק ה-API של Sheets קורא את הערכים המקוריים, ואילו השרת מחשב רק את ההשוואות והתוצאות שאושרו.
- התשובה כוללת סיכום קצר, תאריך התוקף וקישור לטווח המקורי.
ניתוח שיווקי AI
GA4 ו-Google Ads מסבירים את הפער בנתוני הפרסום
הבוט משווה את התנועה, האירועים המרכזיים ומדדי הפרסום בשתי תקופות שונות ומציג היכן כדאי להתחיל בבדיקה.
GA4 ו-Google Ads מסבירים את הפער בנתוני הפרסום
הבוט משווה את התנועה, האירועים המרכזיים ומדדי הפרסום בשתי תקופות שונות ומציג היכן כדאי להתחיל בבדיקה.
הוצאות הפרסום והתנהגות המשתמשים נותחו בממשקים שונים. על השאלה לגבי הסיבות לשינוי בבקשות, הצוות השיב לאחר שהנתונים הועלו בנפרד והתקיים השוואה ידנית בין התקופות.
- נקבעו מדדי Google Ads ו-GA4, חתכי הנתונים המותרים וכללי ההשוואה בין תקופות.
- הבוט מקבל את השאלה, מבקש דוחות באמצעות ה-API ובודק אם הנתונים הזמינים שלמים.
- ה-AI בונה הסבר אך ורק על סמך המדדים שהתקבלו ומפריד בין העובדות לסיבות האפשריות.
- ב-Telegram מתקבלות התראות על חריגות, הקשר וקישורים לדוחות המקוריים לבדיקה על ידי מומחה.
מסמכים ואישור AI
Drive ו-Docs מאפשרים להכין מסמך על פי תבנית ולנהל את הגישה אליו
הבקשה יוצרת עותק של התבנית שאושרה, ממלאת את נתוני הפרויקט ומציעה את זכויות המשתתפים לפני יישומן.
Drive ו-Docs מאפשרים להכין מסמך על פי תבנית ולנהל את הגישה אליו
הבקשה יוצרת עותק של התבנית שאושרה, ממלאת את נתוני הפרויקט ומציעה את זכויות המשתתפים לפני יישומן.
הצוות העתיק את התבנית באופן ידני, העביר את הפרטים, יצר תיקיית פרויקט והוסיף משתתפים. השגיאות התרחשו לרוב בגרסת המסמך ובהגדרות הגישה.
- בחרנו את התבניות המאושרות, את השדות החובה, את מבנה התיקיות ואת תפקידי הגישה המותרים.
- ממשק ה-API של Drive יוצר תיקייה ועותק של התבנית הרצויה, ואילו ממשק ה-API של Docs מכניס את הנתונים המאומתים.
- הבוט מציג את המסמך שנוצר, את מקור הנתונים ואת רשימת המשתתפים העתידיים.
- זכויות הצפייה או העריכה מוענקות רק לאחר אישורו של האחראי.
SEO ופיתוח אתרים AI
Search Console מאתר דפים עם אובדן קליקים
הבוט משווה בין תקופות, מקבץ את השינויים לפי דפים ושאילתות ומכין רשימה לבדיקה על ידי מומחה.
Search Console מאתר דפים עם אובדן קליקים
הבוט משווה בין תקופות, מקבץ את השינויים לפי דפים ושאילתות ומכין רשימה לבדיקה על ידי מומחה.
השינויים בתעבורת החיפוש נבדקו באופן לא סדיר. כדי לזהות דפים ושאילתות בעייתיים, המומחה היה מגדיר מחדש את ההשוואה בכל פעם ומעביר את התוצאות לרשימת העבודה.
- הוסכם על האתרים, תקופות ההשוואה, נפח הנתונים המינימלי וספי הרלוונטיות.
- ממשק ה-API של Search Console מחזיר את מספר הקליקים, החשיפות, המיקומים והשאילתות הזמינים עבור הדפים שנבחרו.
- השרת משווה בין התקופות, וה-AI מקבץ את השינויים באופן תמציתי מבלי להמציא סיבות שאינן קיימות.
- Telegram מציג רשימת משימות בעדיפות גבוהה ויכול ליצור משימות במערכת העבודה המחוברת.
AI · 25
אוטומציות AI בכל התחומים
<p>תרחישים שבהם הבינה המלאכותית מסייעת בניתוח פניות ומסמכים, בעבודה עם נתונים, בהכנת תשובות ובתמיכה בהחלטות הצוות.</p>
אתרי אינטרנט ניהול האתר AI
המנהל מנהל את האתר באמצעות טלגרם באמצעות הודעות רגילות
ה-AI מבין את הבקשה, מכין את השינוי בהתאם לסגנון האתר ומציג את התוצאה לפני הפרסום.
המנהל מנהל את האתר באמצעות טלגרם באמצעות הודעות רגילות
ה-AI מבין את הבקשה, מכין את השינוי בהתאם לסגנון האתר ומציג את התוצאה לפני הפרסום.
כדי להחליף באנר, להשיק מבצע, לשנות מחיר או ליצור דף, המנהל נאלץ להיכנס לממשק הניהול או להטיל משימה על המפתח ולהסביר לו בנפרד את ההקשר.
- הבוט ב-Telegram מקבל הודעה, תמונה או קובץ ומזהה את סוג הפעולה המותרת.
- ה-AI לוקח בחשבון את המבנה ואת הכללים הוויזואליים של האתר, ולאחר מכן מרכיב טיוטה וקישור לתצוגה מקדימה.
- מחירים, שינויים נרחבים ופרסום דפים חדשים מחייבים אישור מפורש של העובד האחראי.
- לאחר האישור, הפעולה מתבצעת באמצעות ה-API, נרשמת ביומן וניתן לבטלה.
בוטים בצ'אט קטלוג של חברת תיירות AI
יועץ ה-AI בוחר אפשרות בהתאם לנתוני החברה
היועץ מברר את המשימה, מחפש תשובה בקטלוג ובמאגר הידע, מסביר את ההבדלים ומעביר למנהל את כל המידע שנאסף.
יועץ ה-AI בוחר אפשרות בהתאם לנתוני החברה
היועץ מברר את המשימה, מחפש תשובה בקטלוג ובמאגר הידע, מסביר את ההבדלים ומעביר למנהל את כל המידע שנאסף.
ללקוח קשה לבחור בין שירותים דומים, והצוות חוזר על אותן הסברים ומבזבז זמן על פניות לא מפורטות.
- הכנו תיאורים, מפרטים, מגבלות וכללי בחירה שאושרו.
- ה-AI שואל שאלות הבהרה ומקבל מידע על מחירים, זמינות או תנאים אך ורק ממקורות מחוברים.
- התשובה כוללת אפשרויות מתאימות ונתונים בסיסיים, אך אינה ממציאה מאפיינים והבטחות.
- במקרה של מחסור בנתונים או חוסר נכונות לרכישה, השיחה, יחד עם סיכום קצר, מועברת למנהל.
CRM ניהול מכירות AI
המנהל שואל שאלה בנוגע למשפך ומקבל דוח בדואר
בקשה הנוגעת להמרות, למנהל, לאזור, למקור, לתקופה או לעסקאות בפיגור הופכת לדוח CRM מאומת הכולל מסקנות תמציתיות.
המנהל שואל שאלה בנוגע למשפך ומקבל דוח בדואר
בקשה הנוגעת להמרות, למנהל, לאזור, למקור, לתקופה או לעסקאות בפיגור הופכת לדוח CRM מאומת הכולל מסקנות תמציתיות.
במקרה של שאלה ניהולית חדשה, המנהל היה ממתין לקבלת הדו"ח מהאנליסט או מבקש מהמנהלים לאסוף את הנתונים באופן ידני. מסננים וגרסאות שונות של הטבלאות הניבו תוצאות סותרות.
- נקבעו המדדים המותרים, החתכים, תצוגות הדוחות והנתונים הזמינים לכל תפקיד.
- ה-AI מבין את השאלה וממיר אותה לפרמטרים מובנים: משפך, מנהל, אזור, מקור, תקופה ומצב העסקה.
- מערכת ה-CRM בודקת את ההרשאות ומחשבת את המדדים אך ורק באמצעות שכבת הדיווח המאושרת.
- ה-AI מכין מכתב הכולל טבלה, מסקנות תמציתיות וקישור לדוח המקורי; הבקשה ומערך המסננים נשמרים ביומן.
ERP ניתוח ניהולי AI
המנהל שואל שאלה בשפה רגילה ומקבל דוח מוכן
בקשה הנוגעת למכירות, למנהל, לאזור, לתקופה או לחוב של צד נגדי הופכת לדוח מאומת ממערכות ה-ERP וה-CRM, הכולל מכתב סיכום למנהל.
המנהל שואל שאלה בשפה רגילה ומקבל דוח מוכן
בקשה הנוגעת למכירות, למנהל, לאזור, לתקופה או לחוב של צד נגדי הופכת לדוח מאומת ממערכות ה-ERP וה-CRM, הכולל מכתב סיכום למנהל.
כדי לענות על שאלה ניהולית חדשה, העובדים נאלצו להוריד מספר דוחות, לאחד אותם בטבלה ולהסביר את הסטיות באופן ידני. התשובה הייתה תלויה בזמינותו של האנליסט, ולעתים הייתה מתקבלת מאוחר מדי.
- נקבעו המדדים המותרים, תצוגות הדוחות וזכויות הגישה עבור כל תפקיד.
- ה-AI מזהה את משמעות הבקשה וממיר אותה לפרמטרים מובנים: מדד, מנהל, אזור, תקופה וצד נגדי.
- המערכת בודקת את הפרמטרים ומבצעת את הבקשה אך ורק באמצעות שכבת הדיווח המאושרת של מערכות ה-ERP וה-CRM.
- ה-AI מרכיב מכתב הכולל טבלה, מסקנות תמציתיות וקישור לדוח המקורי; הבקשה וחתך הנתונים שהתקבל נשמרים ביומן.
אתרי אינטרנט יתרות ומסמכים AI
תמונת תעודת המשלוח משמשת כאישור על תנועת הסחורה וכיתרה חדש באתר
ה-AI מזהה את המסמך, מערכת ה-CRM או ה-ERP מבצעת את השינוי שאושר, והאתר מקבל את נתוני הזמינות המעודכנים.
תמונת תעודת המשלוח משמשת כאישור על תנועת הסחורה וכיתרה חדש באתר
ה-AI מזהה את המסמך, מערכת ה-CRM או ה-ERP מבצעת את השינוי שאושר, והאתר מקבל את נתוני הזמינות המעודכנים.
תעודות המשלוח נשלחו בכתב או בצ'אטים, והיתרות תוקנו בנפרד במערכת הנהלת החשבונות ובאתר. היה אפשר לבלבל בין הכנסות להוצאות, וזיהוי לא מדויק היה משפיע על המכירות.
- המנהל שולח תמונה לבוט ומציין או מאשר את סוג הפעולה: קבלה מהספק או הוצאה בגין משלוח.
- ה-AI מזהה את הצד הנגדי, את הפוזיציות ואת הכמות, ולאחר מכן משווה אותם לקטלוג המוצרים ב-CRM או ב-ERP.
- התאמות לא ודאיות מסומנות, והמסמך ותיעוד תנועת הסחורה נוצרים רק לאחר בדיקה על ידי העובד.
- מערכת ה-CRM או ה-ERP משמשת כמקור לנתוני המלאי ומעבירה את נתוני הזמינות המאושרים לחנות המקוונת.
בוטים בצ'אט שירות לקוחות AI
ה-AI מטפל בשאלות נפוצות ומכין פנייה למומחה
צוות התמיכה הראשוני מספק תשובות על סמך מאגר הידע, מברר פרטים ומעביר שאלות מורכבות לצוות התמיכה המתקדם, יחד עם תיעוד השיחה.
ה-AI מטפל בשאלות נפוצות ומכין פנייה למומחה
צוות התמיכה הראשוני מספק תשובות על סמך מאגר הידע, מברר פרטים ומעביר שאלות מורכבות לצוות התמיכה המתקדם, יחד עם תיעוד השיחה.
המומחים חוזרים על אותן הוראות, ואילו פניות ללא מספר הזמנה, צילום מסך או תיאור הבעיה מצריכות מספר הבהרות.
- הבחינו בין הנושאים שניתן לענות עליהם באופן אוטומטי, לבין השאלות הדורשות התערבות של מומחה.
- חיברנו מאגר ידע מאומת הכולל את גרסאות החומרים ואת בעלי התוכן.
- ה-AI אוסף את מספר ההזמנה, המכשיר, השגיאה והקבצים המצורפים בהתאם לתסריט של הנושא הספציפי.
- במקרה של רמת ביטחון נמוכה, תוצאה שלילית או בקשה מיוחדת, נוצר כרטיס והטיפול מועבר לאדם.
CRM מחלקת מכירות AI
שיחה עם לקוח הופכת לכרטיס שמולא ולמשימות
ה-AI מנתח את השיחה או הפגישה, מזהה את הצרכים, ההתנגדויות וההסכמות, והמנהל מאשר את עדכון העסקה בפעולה אחת.
שיחה עם לקוח הופכת לכרטיס שמולא ולמשימות
ה-AI מנתח את השיחה או הפגישה, מזהה את הצרכים, ההתנגדויות וההסכמות, והמנהל מאשר את עדכון העסקה בפעולה אחת.
לאחר השיחה, המנהל היה דוחה את מילוי ה-CRM, רושם את הפרטים בהערות או משאיר רק הערה קצרה. העובד הבא לא היה רואה את ההקשר, והמשימות וההבטחות ללקוח עלולות היו ללכת לאיבוד.
- הוספנו את הרישומים המאושרים של שיחות טלפון ופגישות מקוונות לעסקה הרלוונטית.
- ה-AI מייצר תמלול ומזהה את הצורך, המוצר, לוחות הזמנים, המשתתפים, ההתנגדויות וההסכמות.
- המערכת מציגה סיכום, שינויים בשדות והשלב הבא, והמנהל מאשר או מתקן אותם במסך אחד.
- מערכת ה-CRM שומרת קישור לשיחה המקורית, מעדכנת את הכרטיס ומגדירה משימות מאושרות עם תאריכים.
ERP חשבונאות ומסמכים מקוריים AI
תמונת המסמך הופכת לטיוטה ממולאת במערכת ה-ERP
ה-AI סורק את פרטי התשלום, התאריך, הסכומים והשורות מחשבון או משטר משלוח, וה-ERP יוצר טיוטת מסמך ומסמן את השדות שיש לבדוק.
תמונת המסמך הופכת לטיוטה ממולאת במערכת ה-ERP
ה-AI סורק את פרטי התשלום, התאריך, הסכומים והשורות מחשבון או משטר משלוח, וה-ERP יוצר טיוטת מסמך ומסמן את השדות שיש לבדוק.
המסמכים המקוריים נשלחו כתמונות וסריקות באמצעות הדואר האלקטרוני ואפליקציות מסרים מיידיים. רואה החשבון העתיק את פרטי התשלום והסכומים באופן ידני, והטעויות התגלו רק בשלב ההתאמה או בעת רישום המסמך.
- אפשרו העלאת תמונות וסריקות של סוג מסמך אחד מוסכם מהדוא"ל, מ-Telegram או מטופס.
- ה-AI מזהה טקסט, פרטי זיהוי, מספרים, תאריכים, סכומים ושורות בטבלה, יחד עם רמת הביטחון.
- מערכת ה-ERP מאמתת את הצד הנגדי, את החוזה, את רשימת המוצרים ואת המסים בהתאם למדריכים ולכללים שנקבעו.
- המערכת יוצרת טיוטה שלא אושרה, מסמנת את השדות השנויים במחלוקת ומעבירה את המסמך לרואה החשבון לאישור.
אתרי אינטרנט תוכן הקטלוג AI
הנתונים של הספק הופכים לטיוטה מוכנה של כרטיס מוצר
ה-AI אוסף את התיאור ושדות ה-SEO אך ורק מתוך המאפיינים שאושרו, והעורך הוא זה שמאשר את הפרסום.
הנתונים של הספק הופכים לטיוטה מוכנה של כרטיס מוצר
ה-AI אוסף את התיאור ושדות ה-SEO אך ורק מתוך המאפיינים שאושרו, והעורך הוא זה שמאשר את הפרסום.
לספק היו פריטי מוצר ופרמטרים טכניים, אך לא היו שמות אחידים, תיאורים מובנים, קטגוריות וטקסטים עבור החנות המקוונת.
- ריכזנו את מקורות הנתונים המותרים ואת המאפיינים החיוניים עבור כל קטגוריה.
- ה-AI יוצר טיוטה של כותרת, תיאור, יתרונות, שדות SEO וכיתובים לתמונות, ללא תכונות מומצאות.
- הכללים בודקים את יחידות המדידה, ניסוחים אסורים ואת התאמתן לעובדות שמספק הספק.
- העורך משווה את הנתונים המקוריים ומפרסם את הכרטיס, או מחזיר אותו לתיקון.
בוטים בצ'אט הזמנות B2B AI
מכתב, הודעה או קובץ הופכים לטיוטת הזמנה הניתנת לבדיקה
ה-AI מפיק עמדות והערות מטקסט חופשי, והמערכת העסקית בודקת את הלקוח, את המוצר, את המחיר ואת היתרה לפני שהנציג מאשר את העסקה.
מכתב, הודעה או קובץ הופכים לטיוטת הזמנה הניתנת לבדיקה
ה-AI מפיק עמדות והערות מטקסט חופשי, והמערכת העסקית בודקת את הלקוח, את המוצר, את המחיר ואת היתרה לפני שהנציג מאשר את העסקה.
ההזמנות מגיעות כטקסט, קבצי PDF או טבלאות בדוא"ל ובאפליקציות מסרים מיידיים. המנהל מעתיק את השורות באופן ידני, וייתכן שיפספס פרט שהלקוח ציין.
- הוסכם על הפורמטים הנתמכים ועל הפרטים החיוניים ליצירת הזמנה.
- ה-AI מזהה מיקומים, כמות, כתובת והערות, תוך שמירה על הקשר להודעה או לקובץ המקוריים.
- מערכת ה-CRM או ה-ERP מבצעת בדיקה קבועה של הצד הנגדי, רשימת המוצרים, המחיר החוזי, היתרה והמגבלות.
- המערכת יוצרת טיוטה ומסמנת את אי-ההתאמות; ניתן לשלוח או לבצע את הפעולה רק לאחר בדיקה על ידי עובד.
אתרי אינטרנט בחירת מוצר AI
יועץ ה-AI בוחר את המוצר בהתאם למשימה ומעביר למנהל את ההקשר המוכן
היועץ מסתמך על הקטלוג והמגבלות הקיימים, מברר את הצורך ומעביר את הבקשה המורכבת לאדם.
יועץ ה-AI בוחר את המוצר בהתאם למשימה ומעביר למנהל את ההקשר המוכן
היועץ מסתמך על הקטלוג והמגבלות הקיימים, מברר את הצורך ומעביר את הבקשה המורכבת לאדם.
הקונה התקשה לבחור בין מוצרים דומים, והמנהלים שאלו שוב ושוב את אותן השאלות. הצ'אט הרגיל לא לקח בחשבון את המאפיינים, המחירים והזמינות בפועל.
- ה-AI מחפש תשובות אך ורק בנתוני הקטלוג המאושרים, בהוראות ובכללי הבחירה.
- המחיר והזמינות נבדקים באתר או במערכת ה-CRM בעת מתן התשובה, ואינם נוצרים על ידי המודל.
- היועץ שואל שאלות הבהרה, משווה בין האפשרויות המתאימות ומסביר את ההבדלים.
- במקרה של משימה חריגה, השיחה מועברת למנהל יחד עם דרישות הלקוח והמוצרים שנבחרו.
בוטים בצ'אט לידים נכנסים AI
ה-AI מברר את הצורך ומעביר את הליד למנהל המתאים
הדיאלוג אוסף את הפרמטרים הדרושים, מזהה את הכוונה ויוצר ליד עם תקציר ברור ומסלול טיפול.
ה-AI מברר את הצורך ומעביר את הליד למנהל המתאים
הדיאלוג אוסף את הפרמטרים הדרושים, מזהה את הכוונה ויוצר ליד עם תקציר ברור ומסלול טיפול.
לאחר הפרסומת מגיעים הודעות קצרות ללא פרטים. המנהלים שואלים את אותן השאלות, ואילו פניות מחוץ לשעות העבודה ממתינות לתשובה ראשונית.
- נקבעו השאלות החובה, קריטריוני הניתוב והנושאים שהבוט אינו עונה עליהם.
- ה-AI מנהל דיאלוג קצר, מתעד את התשובות ומודיע במפורש על העברת הבקשה לעובד.
- כללים דטרמיניסטיים קובעים את הכיוון, את האזור ואת סדר הבכירות של המנהלים.
- מערכת ה-CRM מקבלת את מקור הפנייה, פרטי הקשר, פרמטרי הבקשה, קורות החיים וההיסטוריה המלאה של התקשורת.
CRM מכירות נכנסות AI
ה-AI מבהיר את הצורך ומעביר למנהל את ההקשר המוכן
בצ'אט באתר או באפליקציית המסרים, ה-AI מבין בקשות בלתי פורמליות, שואל שאלות הבהרה מותרות ויוצר ליד מוסמך במערכת ה-CRM.
ה-AI מבהיר את הצורך ומעביר למנהל את ההקשר המוכן
בצ'אט באתר או באפליקציית המסרים, ה-AI מבין בקשות בלתי פורמליות, שואל שאלות הבהרה מותרות ויוצר ליד מוסמך במערכת ה-CRM.
פניות חדשות הגיעו בערב ובסופי שבוע, התחילו בשאלות כלליות ודרשו הבהרות זהות. המנהל קיבל שיחה חסרת מבנה ובזבז את המגע הראשוני על איסוף חוזר של הנתונים הבסיסיים.
- הכנו מאגר ידע, רשימת שאלות חובה והיקף התשובות עבור כל תחום.
- ה-AI מזהה את נושא הפנייה, משלים את הנתונים החסרים ואינו קובע מחירים, מועדים או תנאים מסחריים.
- מערכת ה-CRM יוצרת ליד הכולל את מקורו, תקציר קצר ושדות שמולאו, והאחראי נבחר על פי כללים שנקבעו מראש בהתאם למוצר ולאזור.
- שאלה שנויה במחלוקת או רגישה מועברת מיד לעובד, יחד עם כל התכתובות והמשימה במסגרת הסכם רמת השירות (SLA).
ERP הזמנות B2B AI
הזמנה ממכתב או מקובץ הופכת לטיוטת הזמנה במערכת ה-ERP
ה-AI מנתח את המכתב, קובץ ה-PDF או קובץ ה-Excel של הלקוח, משייך את הפריטים לקטלוג ומכין את ההזמנה, תוך שהוא מעביר שורות שאינן חד-משמעיות לעובד.
הזמנה ממכתב או מקובץ הופכת לטיוטת הזמנה במערכת ה-ERP
ה-AI מנתח את המכתב, קובץ ה-PDF או קובץ ה-Excel של הלקוח, משייך את הפריטים לקטלוג ומכין את ההזמנה, תוך שהוא מעביר שורות שאינן חד-משמעיות לעובד.
הלקוחות שלחו בקשות בפורמטים שונים והשתמשו בשמות מוצרים משלהם. המנהל חיפש התאמות באופן ידני, העתיק את הכמויות ואת פרטי התשלום, ולאחר מכן בדק בנפרד את היתרות ואת תנאי החוזה.
- ריכזנו את הודעות הדוא"ל הנכנסות והקבצים המצורפים בתור עיבוד אחיד, המקושר ללקוח.
- ה-AI מפיק את המיקומים, הכמויות, יחידות המידה, הכתובת ותאריך האספקה המבוקש.
- מערכת ה-ERP משווה בין מוצרים, חוזים, מחירים, יתרות ומגבלת אשראי על פי כללים קפדניים; שורות שאינן חד-משמעיות מסומנות לבדיקה.
- לאחר אישור המנהל, המערכת יוצרת הזמנה, שומרת את המוצר הזמין וממשיכה בתהליך.
בוטים בצ'אט מאגר הידע הפנימי AI
העובד מקבל תשובה המבוססת על מקור פנימי עדכני
עוזר ה-AI מחפש הוראות, תקנות וחומרי מוצר בנושא זכויות המשתמש ומציין מאיפה נלקחה התשובה.
העובד מקבל תשובה המבוססת על מקור פנימי עדכני
עוזר ה-AI מחפש הוראות, תקנות וחומרי מוצר בנושא זכויות המשתמש ומציין מאיפה נלקחה התשובה.
המידע מפוזר בין מסמכים וצ'אטים, עובדים חדשים שואלים שאלות חוזרות ונשנות, וקשה להבחין בין ההוראות המיושנות לאלה העדכניות.
- בחרנו את בעלי הידע, את המקורות הרלוונטיים, את גרסאות המסמכים ואת כללי העדכון.
- הגדרנו את החיפוש כך שיחפש רק בתכנים המותרים, בהתאם לתפקידו של העובד.
- ה-AI מנסח תשובה קצרה הכוללת הפניות לסעיפים ששימשו, ומציין את היעדר הנתונים.
- שאלות שאין להן תשובה מאומתת מועברות למנהל התהליך ומועלות לתור השיפורים בבסיס הידע.
בוטים בצ'אט ניהול תפעולי AI
הדוח הבוקר מראה היכן חרג העסק מהתוכנית
עוזר ה-Telegram אוסף סיכום קצר לפי תחומי פעילות, מדגיש חריגות ומציג קישורים לנתוני המקור.
הדוח הבוקר מראה היכן חרג העסק מהתוכנית
עוזר ה-Telegram אוסף סיכום קצר לפי תחומי פעילות, מדגיש חריגות ומציג קישורים לנתוני המקור.
הנתונים בנוגע למכירות, לתשלומים, להזמנות ולמשימות היו מפוזרים במערכות שונות. בתחילת היום היה המנהל מקבל מספר טבלאות והודעות, אך לא היה יכול לזהות אילו חריגות דורשות טיפול דחוף.
- הוסכמו המדדים, היעדים, הסטיות המותרות והאחראים בכל תחום.
- עוזר התזמון אוסף נתונים מדוחות מאושרים ממערכות ה-CRM, ה-ERP והמערכת הפיננסית.
- ה-AI מפיקה סיכום קצר לפי תחומי פעילות ומציגה בנפרד רק את הסטיות המשמעותיות.
- כל מסקנה כוללת את התקופה, המקור והפניה לדוח המקורי לצורך אימות ופירוט.
CRM ניהול צוות AI
עובד חדש מתווסף למערכת ה-CRM לאחר אישור המנהל
הבקשה ב-Telegram אוספת את הנתונים הנדרשים, מיישמת תפקיד מוגדר מראש ויוצרת פרופיל מבלי להעביר סיסמאות בצ'אט.
עובד חדש מתווסף למערכת ה-CRM לאחר אישור המנהל
הבקשה ב-Telegram אוספת את הנתונים הנדרשים, מיישמת תפקיד מוגדר מראש ויוצרת פרופיל מבלי להעביר סיסמאות בצ'אט.
כאשר עובד חדש עזב את החברה, המנהל היה מעביר את הנתונים למנהל המערכת במספר הודעות. התפקיד, היחידה וההרשאות היו נקבעים באופן ידני, ולכן תהליך ההרשאה היה תלוי בזמנם הפנוי של מספר אנשים.
- הבוט ב-Telegram מבקש את השם, היחידה, הממונה ואחת מהתפקידים המאושרים מראש.
- המערכת בודקת את השדות החובה ומציגה למנהל את רשימת ההרשאות הסופית לפני יצירת הפרופיל.
- לאחר האישור, מערכת ה-CRM יוצרת משתמש, מקצה לו צוות ומשימות התחלה על פי תבנית מוכנה.
- הפעולה נרשמת ביומן, והעובד מקבל קישור מאובטח להגדרת סיסמה באופן עצמאי.
סוכני בינה מלאכותית כספים וחובות לקוחות AI
המנהל רואה את התשלומים בפיגור לפי אזור ותחום פעילות
השאילתה מציגה את החוב, את משך הפיגור, את המנהל האחראי ואת המסמכים הקשורים, ללא צורך בביצוע התאמה ידנית נפרדת.
המנהל רואה את התשלומים בפיגור לפי אזור ותחום פעילות
השאילתה מציגה את החוב, את משך הפיגור, את המנהל האחראי ואת המסמכים הקשורים, ללא צורך בביצוע התאמה ידנית נפרדת.
המידע על חשבונות, תשלומים, לקוחות ואחראים היה מפוזר בדוחות שונים. כדי להבין את מצב החובות לפי אזור או תחום פעילות, מחלקת הכספים הכינה דוח התאמה נפרד.
- נקבעו כללים אחידים לחישוב החוב, לתאריך התוקף ולדוחות הזמינים למנהל.
- העוזר מקבל בקשות לפי אזור, תחום, מנהל, לקוח או משך הפיגור בתשלום.
- מערכות ERP ו-CRM מחשבות ערכים על סמך נתונים מאושרים, ואילו הבינה המלאכותית (AI) מקבצת אותם ומזהה את הפריטים בעלי העדיפות הגבוהה ביותר.
- בתשובה מופיעים קישורים לחשבונית, לתשלום, ללקוח ולעובד האחראי לצורך טיפול נוסף בעניין.
בוטים בצ'אט תיאומים ניהוליים AI
ההסכמה מגיעה ב-Telegram יחד עם ההקשר הדרוש
המנהל רואה את הסכום, הסיבה, המגבלה, המסמכים והאחראי, ולאחר מכן מאשר או דוחה את הבקשה בפעולה אחת פשוטה.
ההסכמה מגיעה ב-Telegram יחד עם ההקשר הדרוש
המנהל רואה את הסכום, הסיבה, המגבלה, המסמכים והאחראי, ולאחר מכן מאשר או דוחה את הבקשה בפעולה אחת פשוטה.
בקשות להנחה, לצריכה, לרכישה או לשינוי תנאים הגיעו ללא פורמט אחיד. המנהל נאלץ לברר את ההקשר בהתכתבות ולאחר מכן לחזור בנפרד למערכת העבודה.
- הוגדרו סוגי הבקשות, הנתונים הנדרשים, המגבלות והעובדים המוסמכים לאישורן.
- מערכת העבודה שולחת ל-Telegram כרטיס תמציתי הכולל את הסכום, הנימוק, המסמכים והסטטוס הנוכחי.
- המנהל מאשר, דוחה או מחזיר את הבקשה עם הערה; חריגה מהמגבלה מועברת לתפקיד הבא.
- ההחלטה נרשמת במערכת המקורית יחד עם השעה, שם המשתמש וההערה.
בוטים בצ'אט מכירות ופניות נכנסות AI
Gmail מסנן לקוחות פוטנציאליים ומכין תשובות
הבוט בודק את ההודעות מהתקופה שנבחרה, מבדיל בין פניות לבין התכתבות רגילה ויוצר טיוטות לאישור.
Gmail מסנן לקוחות פוטנציאליים ומכין תשובות
הבוט בודק את ההודעות מהתקופה שנבחרה, מבדיל בין פניות לבין התכתבות רגילה ויוצר טיוטות לאישור.
בתיבת הדואר הכללית התערבבו בקשות, הודעות, התכתבות שוטפת וניוזלטרים. היה קשה למנהל להבין במהירות אילו פניות חדשות עדיין לא זכו לתשובה עניינית.
- ממשק ה-API של Gmail בוחר הודעות דוא"ל מתקופה מוסכמת ורק מתיבות דוא"ל מורשות.
- ה-AI מסווג את הפניות על פי קריטריונים שנקבעו מראש ומסמן את ההודעות הדורשות התערבות אנושית.
- עבור לקוחות פוטנציאליים נוצרים טיוטות על פי התבניות של החברה, תוך התחשבות בהקשר של ההתכתבות.
- Telegram מציג את הרשימה, את הסיבות לבחירה ואת הטיוטות; השליחה מתבצעת רק לאחר אישור.
בוטים בצ'אט שיווק וקמפיינים פרסומיים AI
פעולות מ-Google Calendar הופכות לטיוטות ב-Google Ads
האירועים המוסכמים בלוח השנה מהווים את הבסיס לקמפיינים הכוללים תאריכים, מיקומים ותקציב, אשר המנהל בודק לפני ההשקה.
פעולות מ-Google Calendar הופכות לטיוטות ב-Google Ads
האירועים המוסכמים בלוח השנה מהווים את הבסיס לקמפיינים הכוללים תאריכים, מיקומים ותקציב, אשר המנהל בודק לפני ההשקה.
מבצעי השיווק תוכננו בלוח השנה, אך הפרמטרים הועברו ידנית לממשק הפרסום. בשל ההזנה החוזרת, ייתכן שהיו אי-התאמות בתאריכים, בשמות, באזורים הגיאוגרפיים ובאחראים.
- עבור אירועי קמפיין נקבעת תבנית של שדות חובה: תקופה, הצעה, אזור, דף נחיתה ומגבלת תקציב.
- ממשק ה-API של לוח השנה בוחר רק אירועים שתואמו, והבוט מבקש להשלים את הפרמטרים החסרים.
- Google Ads API יוצר תקציב, קמפיין והגדרות נלוות במצב 'מושהה'.
- Telegram מציג סיכום של הפרמטרים וקישור לקמפיין; הפעלת הפרסומת נותרת פעולה נפרדת הדורשת אישור.
בוטים בצ'אט דיווח ניהולי AI
Google Sheets שולח סיכום לפי אזורים ב-Telegram
המנהל מבקש את התקופה והמדדים הרלוונטיים, והבוט בודק את הטווחים המותרים ומחזיר השוואה קצרה.
Google Sheets שולח סיכום לפי אזורים ב-Telegram
המנהל מבקש את התקופה והמדדים הרלוונטיים, והבוט בודק את הטווחים המותרים ומחזיר השוואה קצרה.
גיליון האקסל הכיל נתונים עדכניים, אך עבור כל שאלה נאלץ המנהל לפתוח את הקובץ, לחפש את הגיליון, להגדיר מסננים ולהשוות בין האזורים באופן ידני.
- הוסכמו הטבלאות, הגיליונות, הטווחים המכונים והמדדים הזמינים לכל תפקיד.
- הבוט מפיק מההודעה את התקופה, האזור והמדד, תוך הבהרת הפרמטרים הבלתי חד-משמעיים.
- ממשק ה-API של Sheets קורא את הערכים המקוריים, ואילו השרת מחשב רק את ההשוואות והתוצאות שאושרו.
- התשובה כוללת סיכום קצר, תאריך התוקף וקישור לטווח המקורי.
בוטים בצ'אט ניתוח שיווקי AI
GA4 ו-Google Ads מסבירים את הפער בנתוני הפרסום
הבוט משווה את התנועה, האירועים המרכזיים ומדדי הפרסום בשתי תקופות שונות ומציג היכן כדאי להתחיל בבדיקה.
GA4 ו-Google Ads מסבירים את הפער בנתוני הפרסום
הבוט משווה את התנועה, האירועים המרכזיים ומדדי הפרסום בשתי תקופות שונות ומציג היכן כדאי להתחיל בבדיקה.
הוצאות הפרסום והתנהגות המשתמשים נותחו בממשקים שונים. על השאלה לגבי הסיבות לשינוי בבקשות, הצוות השיב לאחר שהנתונים הועלו בנפרד והתקיים השוואה ידנית בין התקופות.
- נקבעו מדדי Google Ads ו-GA4, חתכי הנתונים המותרים וכללי ההשוואה בין תקופות.
- הבוט מקבל את השאלה, מבקש דוחות באמצעות ה-API ובודק אם הנתונים הזמינים שלמים.
- ה-AI בונה הסבר אך ורק על סמך המדדים שהתקבלו ומפריד בין העובדות לסיבות האפשריות.
- ב-Telegram מתקבלות התראות על חריגות, הקשר וקישורים לדוחות המקוריים לבדיקה על ידי מומחה.
בוטים בצ'אט מסמכים ואישור AI
Drive ו-Docs מאפשרים להכין מסמך על פי תבנית ולנהל את הגישה אליו
הבקשה יוצרת עותק של התבנית שאושרה, ממלאת את נתוני הפרויקט ומציעה את זכויות המשתתפים לפני יישומן.
Drive ו-Docs מאפשרים להכין מסמך על פי תבנית ולנהל את הגישה אליו
הבקשה יוצרת עותק של התבנית שאושרה, ממלאת את נתוני הפרויקט ומציעה את זכויות המשתתפים לפני יישומן.
הצוות העתיק את התבנית באופן ידני, העביר את הפרטים, יצר תיקיית פרויקט והוסיף משתתפים. השגיאות התרחשו לרוב בגרסת המסמך ובהגדרות הגישה.
- בחרנו את התבניות המאושרות, את השדות החובה, את מבנה התיקיות ואת תפקידי הגישה המותרים.
- ממשק ה-API של Drive יוצר תיקייה ועותק של התבנית הרצויה, ואילו ממשק ה-API של Docs מכניס את הנתונים המאומתים.
- הבוט מציג את המסמך שנוצר, את מקור הנתונים ואת רשימת המשתתפים העתידיים.
- זכויות הצפייה או העריכה מוענקות רק לאחר אישורו של האחראי.
בוטים בצ'אט SEO ופיתוח אתרים AI
Search Console מאתר דפים עם אובדן קליקים
הבוט משווה בין תקופות, מקבץ את השינויים לפי דפים ושאילתות ומכין רשימה לבדיקה על ידי מומחה.
Search Console מאתר דפים עם אובדן קליקים
הבוט משווה בין תקופות, מקבץ את השינויים לפי דפים ושאילתות ומכין רשימה לבדיקה על ידי מומחה.
השינויים בתעבורת החיפוש נבדקו באופן לא סדיר. כדי לזהות דפים ושאילתות בעייתיים, המומחה היה מגדיר מחדש את ההשוואה בכל פעם ומעביר את התוצאות לרשימת העבודה.
- הוסכם על האתרים, תקופות ההשוואה, נפח הנתונים המינימלי וספי הרלוונטיות.
- ממשק ה-API של Search Console מחזיר את מספר הקליקים, החשיפות, המיקומים והשאילתות הזמינים עבור הדפים שנבחרו.
- השרת משווה בין התקופות, וה-AI מקבץ את השינויים באופן תמציתי מבלי להמציא סיבות שאינן קיימות.
- Telegram מציג רשימת משימות בעדיפות גבוהה ויכול ליצור משימות במערכת העבודה המחוברת.
ננתח את התהליך שלכם
הפרויקט שלכם עשוי להפוך למקרה המבחן הבא
הציגו את התהליך הנוכחי — נמצא תרחיש ראשוני שימושי, נעריך את היקף העבודה ונציע תוכנית השקה ריאלית.
