CRM-АВТОМАТИЗАЦІЯ

Автоматизація CRM на основі реальних процесів продажів вашого бізнесу

Ми автоматизуємо продажі та роботу з клієнтами в існуючих CRM-системах, вдосконалюємо їх та інтегруємо з іншими бізнес-інструментами. Якщо CRM-системи ще немає — можемо створити її відповідно до ваших процесів.

КЕРОВАНА ВОРОНКА

Автоматизація там, де вона справді потрібна

Ми не намагаємося повністю автоматизувати роботу відділу продажів. Повторювані дії виконує система, штучний інтелект задіюється там, де потрібно зрозуміти контекст, фото, прийняти рішення на основі даних, а важливі рішення залишаються за співробітником.

Рутинні дії виконує CRM

Створення завдань, нагадувань, зміна етапів, розподіл заявок та інші передбачувані дії відбуваються згідно із заданими правилами.

Штучний інтелект працює у заданих межах

Штучний інтелект отримує лише ті дані та дії, які необхідні для виконання конкретного завдання: наприклад, проаналізувати звернення, визначити його зміст, підготувати відповідь або проаналізувати угоду.

Людина підключається за потреби

Типові процеси відбуваються автоматично. Співробітнику передаються ситуації, в яких недостатньо даних, потрібне узгодження або рішення виходить за межі встановлених правил.

Критичні дії залишаються передбачуваними

Ціни, знижки, умови договору, статуси та інші важливі операції виконуються за заданою логікою або вимагають підтвердження там, де це необхідно.

CRM-АВТОМАТИЗАЦІЯ НА ПРАКТИЦІ

Як автоматизація допомагає вирішувати завдання у сфері продажів

На конкретних прикладах демонструємо, як автоматизація CRM скорочує ручну роботу та впорядковує процес продажів — від обробки нових звернень до супроводу складних угод, повторних продажів та контролю роботи відділу.

B2B-ПОСЛУГИ

Кожна нова заявка отримує відповідального та наступний крок

Запити з веб-сайту, дзвінки та повідомлення з месенджерів потрапляють в одну чергу, а CRM контролює першу відповідь та подальшу комунікацію.
Завдання клієнта

Заявки розподілялися вручну між менеджерами, домовленості залишалися в чатах і нотатках, а про угоди, що застрягли, команда дізнавалася лише на нарадах.

Що реалізували
  • Підключили форми на сайті, телефонний зв’язок, електронну пошту та робочі месенджери до єдиного потоку вхідних повідомлень.
  • Налаштували автоматичне призначення відповідального залежно від типу звернення та завантаження команди.
  • Описали етапи воронки, обов’язкові поля та наступний крок для кожної активної угоди.
  • Додано контроль SLA, нагадування та щоденний звіт для керівника у Telegram.
Термін запуску 3–5 тижнів
Практичний результат

Кожен лід має відповідальну особу та заплановану дію. Керівник бачить прострочення та причину зупинки угоди без необхідності вручну складати звіт.

ОПТОВІ ПРОДАЖІ

Комерційна пропозиція формується на основі актуальних цін та умов

Менеджер формує пропозицію на основі даних угоди, а нестандартна знижка проходить узгодження за заданим маршрутом.
Завдання клієнта

Пропозиції складалися вручну у Word та Excel, ціни копіювалися з різних файлів, а історія узгодження знижок губилася у листуванні.

Що реалізували
  • Інтегрували CRM із номенклатурою, цінами та залишками в 1С.
  • Створили шаблон комерційної пропозиції з автоматичним заповненням реквізитів та змісту замовлення.
  • Налаштували схему узгодження знижок та особливих умов.
  • Зафіксували відправлення документа та створили завдання щодо наступного контакту.
Термін запуску 4–6 тижнів
Практичний результат

Команда працює з актуальними умовами, рідше плутається у версіях документів, а вся історія пропозиції зберігається в рамках угоди.

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ AI

Керівник ставить запитання щодо воронки та отримує звіт у листі

Запит щодо конверсії, менеджера, регіону, джерела, періоду або прострочених угод перетворюється на перевірений CRM-звіт із короткими висновками.
Завдання клієнта

Щоб вирішити нове управлінське питання, керівник чекав на дані від аналітика або просив менеджерів зібрати цифри вручну. Різні фільтри та версії таблиць давали суперечливі результати.

Що реалізували
  • Визначено дозволені показники, зрізи, звітні форми та дані, доступні для кожної ролі.
  • Штучний інтелект розуміє запит і перетворює його на структуровані параметри: воронка, менеджер, регіон, джерело, період та статус угоди.
  • CRM перевіряє права та розраховує показники лише через затверджений звітний шар.
  • Штучний інтелект готує лист із таблицею, короткими висновками та посиланням на вихідний звіт; запит і набір фільтрів зберігаються в журналі.
Термін запуску 4–6 тижнів
Практичний результат

Керівник отримує узгоджену відповідь без необхідності вручну складати таблиці. Цифри обчислює CRM, а штучний інтелект розуміє запит і пояснює результат зрозумілою мовою.

PROM.UA ТА ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ

Замовлення з маркетплейсу одразу перетворюється на угоду в CRM

Нові замовлення та повідомлення Prom.ua потрапляють у загальну чергу разом із джерелом, контактами та складом покупки — без ручного перенесення.
Завдання клієнта

Менеджери перевіряли кабінет маркетплейсу окремо, переносили замовлення в CRM вручну і могли запізно помітити повідомлення покупця або змінити статус обробки.

Що реалізували
  • Підключили публічний API Prom.ua лише до замовлень і повідомлень одного магазину.
  • Зіставили дані про клієнта, товари, джерело та спосіб оплати з полями CRM і додали функцію пошуку дублікатів.
  • Налаштували призначення відповідального, завдання на підтвердження та зворотну синхронізацію робочого статусу замовлення.
Термін запуску 2–3 тижні
Практичний результат

Замовлення з’являється у відповідального менеджера без повторного введення, а поточний статус залишається узгодженим між CRM та кабінетом продавця.

ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ AI

Розмова з клієнтом перетворюється на заповнену картку та завдання

Штучний інтелект аналізує дзвінок або зустріч, виділяє потреби, заперечення та домовленості, а менеджер одним кліком підтверджує оновлення угоди.
Завдання клієнта

Після розмови менеджер відкладав заповнення CRM, записував деталі в нотатки або залишав лише короткий коментар. Наступний співробітник не бачив контексту, а завдання та обіцянки клієнту могли загубитися.

Що реалізували
  • Додано дозволені записи про телефонні дзвінки та онлайн-зустрічі до відповідної угоди.
  • Штучний інтелект створює розшифровку та виділяє потребу, продукт, терміни, учасників, заперечення та домовленості.
  • Система пропонує підсумок, зміни полів та наступний крок, а менеджер підтверджує або виправляє їх на одному екрані.
  • CRM зберігає посилання на вихідну розмову, оновлює картку та створює підтверджені завдання з датами.
Термін запуску 3–5 тижнів
Практичний результат

Картка угоди заповнюється одразу після розмови, команда зберігає повний контекст, а обіцянки клієнтам не перетворюються на завдання без підтвердження менеджера.

ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОЕКТНІ ПРОДАЖІ

У тривалих угодах вимоги клієнта не втрачаються між етапами

Технічний підбір, демонстрації, технічні характеристики та контактні дані учасників угоди зберігаються в одному робочому контурі.
Завдання клієнта

У процесі тривалого продажу брали участь менеджери, інженери та керівники. Вимоги клієнта передавалися у повідомленнях, документи зберігалися в різних папках, а після зміни відповідальної особи доводилося заново відтворювати контекст.

Що реалізували
  • Додано структуровану кваліфікацію запиту та обов’язкові технічні параметри.
  • З угодою пов’язали завдання інженерів, версії технічних умов та результати демонстрацій.
  • Зафіксували ролі учасників з боку клієнта та історію контактів.
  • Налаштували контрольні умови переходу між етапами.
Термін запуску 4–6 тижнів
Практичний результат

Контекст угоди залишається незмінним незалежно від її тривалості та складу команди, а наступний крок зрозумілий усім учасникам процесу.

СЕРВІС ЗА ПІДПИСКОЮ

CRM заздалегідь ініціює продовження договору

Система відстежує терміни надання послуг і ініціює процес продовження ще до закінчення терміну дії договору з клієнтом.
Завдання клієнта

Дати закінчення договорів відстежувалися в таблиці, нагадування залежали від конкретного менеджера, а частина клієнтів отримувала пропозицію щодо продовження занадто пізно.

Що реалізували
  • Перенесли до CRM терміни дії договорів, перелік послуг та умови обслуговування.
  • Налаштували автоматичне створення угоди на продовження терміну дії за заданий період.
  • Додано ланцюжок повідомлень клієнту та завдання відповідальному менеджеру.
  • Ми підготували шаблон пропозиції з актуальним переліком послуг.
Термін запуску 3–4 тижні
Практичний результат

Продовження стають плановим процесом: команда заздалегідь бачить обсяг роботи й не веде окремої таблиці контролю.

МЕРЕЖА ФІЛІЙ

Заявки розподіляються за регіоном та поточним завантаженням

CRM визначає відповідний підрозділ, усуває дублі та контролює швидкість першої відповіді.
Завдання клієнта

Центральний відділ маркетингу збирав звернення, а філії вручну сортували загальний потік. Виникали дублікати, суперечливі призначення та затримки першого контакту.

Що реалізували
  • Зберегли джерело, регіон та інформацію про товар для кожного звернення.
  • Налаштували правила маршрутизації з урахуванням території та доступності команди.
  • Додано функцію пошуку дублікатів за номером телефону, електронною адресою та реквізитами компанії.
  • Вивели показники SLA та завантаженості філій на загальну інформаційну панель.
Термін запуску 4–5 тижнів
Практичний результат

Розподіл стає прозорим, джерела заявок зберігаються, а центральна команда бачить швидкість обробки в кожному підрозділі.

ВХІДНІ ПРОДАЖІ AI

Штучний інтелект уточнює потреби та передає менеджеру готовий контекст

У чаті на сайті або в месенджері штучний інтелект розуміє запит у вільному стилі, ставить дозволені уточнювальні запитання та створює кваліфікований лід у CRM.
Завдання клієнта

Нові звернення надходили ввечері та у вихідні, починалися з загальних питань і вимагали однакових уточнень. Менеджер отримував діалог без структури й витрачав час під час першого контакту на повторне збирання вихідних даних.

Що реалізували
  • Підготували базу знань, перелік обов’язкових питань та межі відповідей для кожного напряму.
  • Штучний інтелект визначає тему звернення, уточнює відсутні дані та не встановлює ціни, терміни чи комерційні умови.
  • CRM створює лід із зазначенням джерела, коротким резюме та заповненими полями, а відповідального обирають на основі заданих правил щодо продукту та регіону.
  • Неоднозначне або делікатне питання одразу передається співробітнику разом із повним листуванням та завданням згідно з SLA.
Термін запуску 5–7 тижнів
Практичний результат

Менеджер починає роботу з уже зібраним контекстом, а клієнт отримує першу відповідь у неробочий час. ШІ не приймає комерційних рішень і передає спірні ситуації людині.

Е-КОМЕРЦІЯ ТА ДОСТАВКА

ТТН «Нової пошти» створюється на основі угоди без повторного введення даних

Дані одержувача та замовлення передаються до служби доставки з CRM, а номер і статус відправлення повертаються до картки клієнта.
Завдання клієнта

Після підтвердження замовлення менеджер заново вводив адресу та дані одержувача в кабінеті перевізника, копіював номер ТТН у CRM і вручну перевіряв доставку.

Що реалізували
  • Підключили API «Нової пошти» та обмежили сценарій одним типовим маршрутом відправлення.
  • Налаштували створення експрес-накладної на основі перевірених полів замовлення та збереження номера в CRM.
  • Додано оновлення статусу доставки та завдання для менеджера щодо відправлень, що потребують уваги.
Термін запуску 2–3 тижні
Практичний результат

Менеджер оформлює типову відправку з угоди, клієнт отримує правильний номер, а проблемні доставки не губляться під час ручної перевірки.

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ

Прогноз ґрунтується на діях у угодах, а не на відчуттях

До прогнозу потрапляють угоди з підтвердженим етапом, датою наступного контакту та реальною активністю менеджера.
Завдання клієнта

Етапи оновлювалися нерегулярно, очікувана дата закриття не відповідала дійсності, а щотижневий прогноз складався на основі слів менеджерів.

Що реалізували
  • Зробили наступний крок та його дату обов’язковими для активної угоди.
  • Налаштували ймовірності та правила переходу для етапів воронки.
  • Додано звіти щодо прострочених угод та угод, які вже давно не рухалися.
  • Створили щотижневий звіт із прогнозом для керівника у Telegram.
Термін запуску 3–4 тижні
Практичний результат

Прогноз ґрунтується на фактичній активності щодо угод, а керівник швидше помічає ризики та моменти, коли команді потрібна допомога.

Послуги B2B

CRM нагадує про наступний контакт раніше, ніж менеджер
Завдання клієнта

Ліди розподіляються вручну, домовленості залишаються в особистих нотатках, а керівник дізнається про угоди, що затягнулися, лише на загальному планерному засіданні.

Що реалізували
  • Об'єднали форми сайту, дзвінки та робочі канали в CRM.
  • Налаштували розподіл потенційних клієнтів та етапи кваліфікації.
  • Додано SLA, завдання та нагадування про наступний контакт.
  • Підготували щоденний звіт для керівника у Telegram.
Термін запуску 3–5 тижнів
Практичний результат

У кожної заявки є відповідальна особа та наступний крок, а причини зупинки угод видно без ручного формування звіту.

Процес впровадження

Як відбувається впровадження CRM

Починаємо з реального шляху клієнта та запускаємо систему за перевіреними сценаріями. На кожному етапі зрозуміло, що вже узгоджено, що готово і що перевіряємо далі.

  1. Аналізуємо продажі

    Визначаємо джерела звернень, критерії кваліфікації, етапи угоди, ролі співробітників та етапи, на яких потенційні клієнти затримуються або дані вводяться вручну.

    Результат етапуСхема поточного процесу продаж

  2. Проектуємо CRM-процес

    Визначаємо етапи воронки, обов’язкові дані, права доступу, автоматичні дії, звіти та інтеграції. Перед налаштуванням узгоджуємо схему з командою.

    Результат етапуУзгоджена схема CRM

  3. Налаштовуємо та інтегруємо системи

    Налаштовуємо CRM та інтегруємо її з веб-сайтом, телефонною системою та месенджерами, ERP, документами та іншими робочими інструментами.

    Результат етапуРобочий контур та інтеграції

  4. Перевіряємо та запускаємо

    Разом розглядаємо типові угоди, винятки та спірні ситуації, виправляємо виявлені помилки та впроваджуємо цей процес у робоче середовище.

    Результат етапуПеревірена система та запуск

На кожному етапі демонструємо проміжний результат і переходимо до наступного етапу після узгодження з вашою командою.

ПОЧНЕМО З ВАШОЇ ВОРОНКИ

Налаштуємо CRM відповідно до реального процесу продажів

Розглянемо джерела заявок, етапи угоди, ролі команди та інтеграції. Запропонуємо зрозумілий перший реліз без зайвих модулів.

    Надсилаючи форму, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності.